[Potencia de cómputo de IA] El mayor comprador Meta da un giro brusco: se rumorea que venderá la "potencia de cómputo" restante, Micron cae abruptamente, sacudiendo la cadena industrial de IA.

Meta (META) reporta un importante cambio estratégico que sacude la cadena de la industria de la IA. Según Bloomberg, Meta, el mayor comprador de capacidad computacional, pasa a venderla, generando ingresos mediante la venta de capacidad excedente a clientes externos.

CoreWeave (CRWV) cae un 12%, Nebius (NBIS) cae un 13%, Micron (MU) baja un 6%, Meta (META) sube un 9%.

El informe indica que Meta está desarrollando un plan de negocio de infraestructura en la nube para vender acceso a capacidad computacional y modelos de IA, lo que supondrá una nueva competencia con los líderes de la industria como AWS de Amazon, Azure de Microsoft y Google Cloud. Incluso SpaceX, que aspira a desarrollar capacidad computacional orbital, también cae.

Personas familiarizadas con el asunto indican que uno de los planes potenciales incluye vender acceso a varios modelos de IA alojados en la infraestructura existente de Meta, un enfoque similar al servicio Bedrock de AWS. Meta operará los centros de datos y los chips que impulsan estos modelos (incluido su propio modelo Muse Spark) y cobrará tarifas de acceso a los desarrolladores.

La compañía también está considerando vender acceso a capacidad computacional "en bruto" (raw), similar a las empresas denominadas "neocloud" como CoreWeave.

Meta, que ha hecho del desarrollo de la "superinteligencia" de IA una prioridad urgente, ha invertido cientos de miles de millones de dólares en centros de datos y otra infraestructura de IA (como los costosos chips que cree necesarios para lograr ese objetivo). Esta enorme inversión ha hecho que los inversores se preocupen por cómo Meta obtendrá rendimientos de estos gastos, incluidos importantes acuerdos de capacidad computacional con empresas como CoreWeave, Google y Oracle.

El negocio en la nube ofrece una vía para recuperar parte de la inversión. AWS, Azure y Google Cloud han pasado décadas construyendo plataformas para alquilar acceso a capacidad computacional, almacenamiento y software a través de la red, negocios que ahora generan decenas de miles de millones de dólares en ingresos cada trimestre.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ya ha enviado señales a los inversores de que está abierto a vender infraestructura computacional excedente. En la reunión de resultados de mayo, dijo: "Casi todas las semanas, diferentes empresas externas se acercan a nosotros, ya sea para que construyamos un servicio API o para preguntarnos si tenemos capacidad computacional para venderles, y sus ofertas son incluso un poco más altas que nuestro precio de compra."

"Por ahora no lo estamos haciendo porque creemos que todavía tenemos uso para esta capacidad computacional", dijo Zuckerberg en ese momento. "Pero obviamente, si llegamos al punto en que sentimos que hemos construido en exceso, esta es una opción que tenemos, y es parte de la razón por la que tenemos confianza en invertir en la expansión de la infraestructura."