Esta acción de la nube de inteligencia artificial (IA) ha aplastado a Amazon, Microsoft y Google en 2026. Puede continuar disparándose después de las ganancias del 184%.

Amazon, Microsoft y Alphabet de Google han estado experimentando una fuerte demanda de sus ofertas de computación en la nube centradas en inteligencia artificial (IA), lo que ha llevado a aumentos significativos en sus carteras de pedidos y obligaciones de rendimiento restantes (RPO).

Los tres gigantes tecnológicos, que son miembros del Magnificent Seven, tenían una cartera de pedidos combinada de $1.45 billones en el primer trimestre de 2026. Esto indica claramente una demanda increíble para ejecutar cargas de trabajo de IA en centros de datos. Sin embargo, las acciones de Amazon, Microsoft y Alphabet han tenido dificultades a pesar de las enormes carteras de pedidos contractuales que poseen.

Mientras que Amazon y Alphabet han ganado un 3% y un 6% este año, las acciones de Microsoft han retrocedido un 21%. Sin embargo, hay otra empresa de computación en la nube que ha experimentado un salto parabólico en el precio de sus acciones este año. Las acciones de DigitalOcean (DOCN 3.89%) han subido un increíble 184%.

Veamos por qué sucede esto y comprobemos por qué esta acción de alto vuelo aún no ha terminado de dispararse.

Fuente de la imagen: The Motley Fool.

El modelo de negocio de DigitalOcean está impulsando una aceleración en el crecimiento

Al igual que sus pares más grandes, DigitalOcean ofrece una plataforma de computación en la nube bajo demanda. Sin embargo, la diferencia clave en su modelo de negocio con respecto a los de Amazon, Microsoft y Alphabet es que sus ofertas están diseñadas para pequeñas y medianas empresas, startups y desarrolladores. Por supuesto, los tres gigantes tecnológicos con los que estoy comparando a DigitalOcean representan el 62% de la participación en el mercado de computación en la nube, pero la empresa más pequeña se está labrando un nicho para sí misma.

Expandir

NYSE: DOCN

DigitalOcean

Cambio del día

(-3.89%) $-5.62

Precio actual

$138.96

Puntos de datos clave

Capitalización de mercado

$15B

Rango del día

$137.28 - $142.43

Rango de 52 semanas

$25.56 - $187.50

Volumen

6.5K

Vol. promedio

4.1M

Margen bruto

58.49%

Esto se debe a que DigitalOcean afirma ofrecer una plataforma simple con precios predecibles y planos para los clientes, lo cual es ideal para empresas pequeñas y medianas que desean evitar la complejidad y mantener los costos bajo control mientras implementan soluciones de IA. Específicamente, DigitalOcean ofrece 30 productos principales en comparación con los cientos de ofertas disponibles en las plataformas de computación en la nube de sus competidores más grandes. Ofrece todos sus productos en una sola plataforma, lo que facilita la construcción, implementación y escalado de aplicaciones de IA.

Además, la naturaleza simplificada de sus ofertas en la nube significa que las empresas más pequeñas probablemente reciban un mejor soporte y atención. Lo más importante, DigitalOcean afirma que puede reducir los costos totales hasta en un 80% en comparación con los hiperescaladores tradicionales. Esto probablemente explica por qué los clientes han comenzado a gastar agresivamente en su plataforma de computación en la nube, especialmente para ejecutar cargas de trabajo de IA.

La compañía señaló que sus ingresos recurrentes anuales (ARR) centrados en IA en el primer trimestre aumentaron un 221% interanual hasta los $170 millones. Eso fue significativamente más alto que el aumento del 22% en su ARR total hasta poco más de $1 mil millones. Más importante aún, los clientes de DigitalOcean no solo están alquilando los hardware de IA de la compañía, sino que también ejecutan servicios de inferencia en su plataforma.

Específicamente, el ARR de DigitalOcean de sus servicios de inferencia aumentó un enorme 487% interanual en el primer trimestre, representando el 64% de su ARR de IA. La compañía estima que las cargas de trabajo de inferencia de IA representarán el 80% de la potencia informática en los centros de datos de IA en 2030, frente a alrededor del 50% el año pasado. Por lo tanto, no será sorprendente ver a más clientes acudiendo a la plataforma de DigitalOcean para ejecutar cargas de trabajo de inferencia en el futuro.

La buena noticia es que la creciente prominencia de DigitalOcean en la infraestructura de nube de IA está a punto de traducirse en un crecimiento más fuerte para la compañía, como lo demuestra la mejora sustancial de sus perspectivas. DigitalOcean anticipa un aumento del 26% en los ingresos en 2026, seguido de un salto significativamente más fuerte de más del 50% en 2027. Mejor aún, los analistas anticipan que su sólido impulso continuará más allá del próximo año.

Datos de YCharts

¿Pero sigue valiendo la pena comprar la acción?

Los inversores pueden preguntarse si comprar esta acción de IA es una buena idea después de su impresionante rally de 2026. Después de todo, DigitalOcean ahora cotiza a casi 16 veces las ventas, muy por encima de la relación precio-ventas del índice Nasdaq Composite, cargado de tecnología, que es de 5.2.

Sin embargo, la aceleración en el crecimiento de DigitalOcean justifica la valoración premium, especialmente considerando que se encuentra al comienzo de una tremenda curva de crecimiento. El proveedor de computación en la nube puede mantener su sólido crecimiento más allá de los próximos años, impulsado por la creciente demanda de inferencia de IA. Suponiendo que pueda lograr incluso un crecimiento de ingresos del 20% en 2029 y 2030, los ingresos de DigitalOcean podrían alcanzar los $3.53 mil millones para el final de la década.

Si la acción cotiza incluso a 10 veces las ventas en ese momento, su capitalización de mercado podría alcanzar los $35 mil millones, lo que implicaría un potencial alcista del 141% desde los niveles actuales. Por lo tanto, no es demasiado tarde para que los inversores compren esta acción de crecimiento, ya que todavía tiene un potencial alcista enorme.