Recientemente predije que DigitalOcean se convertiría en un multibagger para el próximo año, y se disparó un 40% después de su informe de ganancias. ¿Sigue siendo esta acción de IA una compra?

Las acciones de la empresa de computación en la nube DigitalOcean (DOCN 3.89%) se dispararon un 40% el 5 de mayo después de que la compañía publicara resultados espectaculares para el primer trimestre de 2026, y cualquiera que siga el modelo de negocio de la empresa puede no sorprenderse por este gran repunte.

De hecho, hace solo unos días predije que las acciones de DigitalOcean podrían convertirse en un multibagger para finales de 2026. Por lo tanto, era fácil ver por qué los inversores se lanzaron a esta acción de la nube después de que reportara un aumento significativo en los ingresos por IA el trimestre pasado y elevara sus perspectivas para 2027.

Echemos un vistazo más de cerca a lo que está funcionando para DigitalOcean y comprobemos si esta acción tecnológica de alto vuelo tiene margen para más subidas.

Fuente de la imagen: Getty Images.

La IA ha impulsado el crecimiento de DigitalOcean

DigitalOcean opera una plataforma de computación en la nube bajo demanda, que atiende principalmente a startups, desarrolladores y pequeñas empresas. El enfoque de la empresa en hacer más simple y barato para las empresas más pequeñas implementar y escalar aplicaciones de IA en la nube explica por qué la demanda de sus ofertas de IA está creciendo.

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NYSE: DOCN

DigitalOcean

Cambio de hoy

(-3.89%) $-5.62

Precio actual

$138.96

Puntos clave de datos

Capitalización de mercado

$15B

Rango del día

$137.28 - $142.43

Rango de 52 semanas

$25.56 - $187.50

Volumen

6.5K

Vol. promedio

4.1M

Margen bruto

58.49%

Los ingresos anuales recurrentes (ARR) de DigitalOcean provenientes de clientes de IA se dispararon un 221% interanual en el primer trimestre, alcanzando los $170 millones. Esto estuvo muy por encima del crecimiento del 22% en su ARR total del trimestre pasado. El enfoque de DigitalOcean en ofrecer una plataforma de computación en la nube integral para ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial (IA) agéntica e inferencia de una manera más rentable y simple está resonando entre los clientes.

Los clientes de DigitalOcean pueden alquilar infraestructura de computación en la nube, incluyendo cómputo, almacenamiento y redes, de la empresa. Al mismo tiempo, sus soluciones de software como servicio (SaaS) les permiten construir, implementar y escalar aplicaciones de IA. Vale la pena señalar que los servicios de inferencia de DigitalOcean están resultando enormemente populares. El ARR de la empresa para sus servicios de inferencia aumentó un enorme 487% interanual en el primer trimestre.

La dirección de DigitalOcean confía en que la creciente adopción de aplicaciones de inferencia de IA será un viento de cola a largo plazo para la empresa. Esto explica por qué DigitalOcean está construyendo más centros de datos para capturar la oportunidad de mercado final disponible. La empresa planea agregar 31 megavatios (MW) de capacidad de centros de datos este año, seguidos de otros 60 MW en 2027 y 2028.

Esta nueva capacidad debería ayudar a acelerar el crecimiento de DigitalOcean, especialmente considerando que su cartera de ingresos ahora está creciendo a un ritmo saludable. La empresa reportó un aumento de 17.3 veces en sus obligaciones de rendimiento restantes (RPO) el trimestre pasado, alcanzando los $243 millones, muy por encima del aumento del 22% en los ingresos a $258 millones.

RPO es el valor total de los contratos que una empresa aún debe cumplir al final de un período. El crecimiento exponencial de esta métrica sugiere que el crecimiento de DigitalOcean está listo para acelerarse, lo que explica por qué ha mejorado significativamente sus perspectivas.

DigitalOcean ahora espera un crecimiento de ingresos del 26% en 2026, frente a su estimación anterior del 21%. Sin embargo, prevé un salto significativo de más del 50% en los ingresos en 2027, muy por encima del crecimiento del 30% que pronosticó en febrero de este año. Pero, ¿será suficiente esta previsión mejorada para generar más ganancias?

Los inversores aún pueden esperar un upside sustancial

Las acciones de DigitalOcean ya han subido un 223% en 2026 hasta el momento de escribir esto. Sin embargo, pueden seguir subiendo, ya que sus perspectivas indican claramente que le espera un crecimiento más fuerte a la empresa. Esto explica por qué los analistas han mejorado significativamente sus expectativas de crecimiento de ingresos.

Datos de YCharts

No se sorprenda si DigitalOcean termina superando las expectativas de crecimiento de Wall Street. Pero incluso si alcanza $2.47 mil millones en ingresos en 2028 y cotiza incluso a 10 veces las ventas en ese momento, un descuento frente a su relación precio-ventas actual de 18.6, su capitalización de mercado podría saltar a $25 mil millones. Eso sugiere ganancias potenciales del 47% sobre su capitalización de mercado actual.

Por supuesto, he asumido que DigitalOcean cotizará con una prima sobre el promedio del sector tecnológico estadounidense de 7.5 después de tres años, pero esto puede justificarse por la capacidad de la empresa para generar ingresos mucho más rápido de lo que esperan los analistas. Por lo tanto, aún puede considerar agregar esta acción de la nube a su cartera, ya que está preparada para ofrecer más upside.