SobreelnegociodelanubedeMeta,lesofrezcootraperspectiva.Elnegociodelanubesedivideespecíficamenteendostipos:unoessimilaralamayoríadeNeocloud,quealquilapotenciadecómputoenmetaldesnudo,yelotroessimilaraAWSoAzure,queofrecenservicioscompletosdenube.SiMetaCloudsededicaalprimero,entoncesnoconstituiráunfactorbajistasistémicoparatodoelCapexdelasgrandestecnológicasdeIAniparalospedidosdesemiconductoresupstream.EstoesmuysimilaracuandoSpaceXalquilólapotenciadecómputodeColossus1aAnthropichacealgúntiempo.Alquilarpotenciadecómputonosignificaquelademandadelsectorseabaja;silaempresaAnonecesitarapotenciadecómputo,norecurriríaaSpaceX;sitodaslasempresasdeIAnonecesitaranpotenciadecómputo,Metanotendríaporquéiniciarunnegociodenube.Silapotenciadecómputorealmenteestuvieraenexcesoentodalaindustria,lospreciosdelasGPUenlanubedeberíancolapsar,enlugardequecadavezmásempresasbusquencapacidad.YsiMetaCloudsededicaalsegundotipo,entonceselmercadonotendríarazónparahablardeunadesaceleraciónenelgastodecapitaldeMeta.ConstruirunaplataformadeinfraestructuradenubedeIAnosolonopermitereducirdrásticamenteelgastodecapital,sinoquerequiereaúnmásinversióneninfraestructura,yelCapextendríaunimpulsoalcista.Desdeestaperspectiva,elalquilerdepotenciadecómputodeMetadeberíaserundesajusteestructural,nounexcesoentodalaindustria.Lacaídadelossemiconductoresporpánico,enesencia,sedebeaquehabíansubidodemasiado;elprecioeselfactorprincipal,ylaespeculaciónbajistasoloesuncatalizador.

Ver original
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
Añadir un comentario
Añadir un comentario
Sin comentarios
  • Fijado