¿Los semiconductores están comenzando a retroceder, y el capital volverá a fluir hacia el mundo de las criptomonedas?

Aquí hay algunas noticias positivas para el mundo de las criptomonedas que vale la pena ver!

1. El colapso del mercado de valores surcoreano

Hoy el mercado de valores surcoreano se desplomó un 8%, SK Hynix cayó un 14% y Samsung un 10%. SK Hynix y Samsung representan actualmente la mitad de la capitalización del mercado de valores surcoreano. La razón principal, en mi opinión, es que han subido demasiado y una corrección es normal, pero no significa que los semiconductores vayan a colapsar, quizás el momento aún no ha llegado.

Sin embargo, esta señal indica que algunas personas ya han comenzado a retirarse de los semiconductores, porque una caída significa que hay ventas, vender acciones para obtener efectivo, y ayer en el mercado de valores estadounidense muchas acciones de semiconductores también comenzaron a caer. Por lo tanto, la reducción del entusiasmo por los semiconductores es una gran noticia para el mundo de las criptomonedas.

Porque como se dijo antes, la caída del Bitcoin en esta ocasión se debe principalmente a la salida de fondos de los ETF. La IA y los semiconductores han subido con fuerza, y los inversores minoristas han vendido los ETF de Bitcoin para comprar semiconductores. Si los semiconductores caen, podría frenar la salida de fondos de los ETF. Aunque actualmente los ETF de Bitcoin siguen viendo salidas, la magnitud puede disminuir en el futuro.

Por supuesto, no creo que esta ola de semiconductores haya terminado; creo que es solo una corrección temporal, porque en junio no hay informes de ganancias, y solo a finales de julio habrá estímulos. Además, no hay ninguna política macroeconómica favorable.

2. META vende capacidad de cómputo inactiva

Cuando salió esta noticia, también fue muy impactante. Antes, se pensaba que la capacidad de cómputo de IA era insuficiente y se estaban construyendo centros de datos de IA a un ritmo frenético. Pero META, parte del MAG7, ha comenzado a crear un negocio en la nube. Anteriormente, dijimos que META era la única del MAG7 que no tenía un negocio de "vender palas", y por eso dije que META era la más peligrosa en la carrera armamentista de IA.

Pero ahora han pensado en ello y se han dado cuenta de que no pueden soportar tanto gasto, así que han comenzado a construir su propio negocio en la nube y también a "vender palas".

Esto indica dos cosas:

Primero, los gastos de META en la carrera armamentista de IA pueden ser realmente excesivos y difíciles de sostener.

Segundo, los centros de datos de IA que se están construyendo no se están utilizando al máximo; hay capacidad inactiva.

Entonces, ¿podrán continuar los pedidos de las empresas que "venden palas"? Quizás ya ha aparecido un punto de inflexión. Esto es actualmente la noticia más perjudicial para los semiconductores. Empresas como CoreWeave, NBIS, MU han caído más de un 10%. El mercado teme que la tasa de crecimiento de los pedidos de servidores, HBM, GPU y otras empresas que "venden palas" pueda comenzar a desacelerarse.

Pero sigo con la opinión anterior: cuando salgan los informes de ganancias a finales de julio, probablemente serán buenos, y luego subirán un poco más, pero debería ser suficiente. Después de todo, los semiconductores han estado subiendo durante dos años, y estimo que a finales de año veremos el techo. Si los semiconductores alcanzan su punto máximo, definitivamente volverá capital a las criptomonedas, que han estado cayendo durante la mayor parte del año. Además, el mercado de criptomonedas es pequeño, con solo un poco de capital entrando es suficiente para impulsar el precio.

3. MicroStrategy lanza un marco de capital crediticio digital

La idea general es vender una cierta cantidad de Bitcoin para acumular efectivo, con el fin de hacer frente a los dividendos de las acciones STRK. Se venderán alrededor de 1.2 mil millones, luego los dividendos de STRK aumentarán al 12%, y también habrá una recompra de acciones de MSTR, porque el valor neto de MSTR ya está por debajo de sus activos (la capitalización de mercado de MSTR es menor que el valor de las reservas de Bitcoin).

Según los efectos de estos dos días, MSTR ha subido casi un 20%, STRK ha subido de 75 a 88, y es probable que alcance el objetivo que Saylor fijó alrededor de 100.

Porque el precio de las acciones de MSTR ha subido, lo que es favorable para futuras financiaciones, y la recuperación de STRK también ha proporcionado confianza al mercado. Además, Bitcoin ha estado bastante fuerte últimamente; ayer el mercado de valores estadounidense cayó un 0.6%, pero Bitcoin pudo subir un 2% en contra de la tendencia, y ahora ha vuelto al nivel clave de 60,000. Todas estas son buenas señales.

Además, ha estado cayendo durante 9 meses. Según los jugadores del ciclo, el tiempo también es suficiente. Muchas personas han estado esperando mucho tiempo y probablemente ya no puedan contenerse. En estos dos días, aunque ha estado rompiendo mínimos, luego ha rebotado. Puede que haya que consolidar un poco el suelo. Aunque no se descarta la posibilidad de una nueva caída, actualmente hay signos de estabilización. Por lo tanto, el mundo de las criptomonedas podría estar a punto de experimentar un pequeño período de días buenos.

Así que ten paciencia, ¡quizás el amanecer ya está cerca!