Reportaje: MediaTek ASIC consigue el "segundo cliente más grande" después de Google, se espera que sea Meta

El mapa de clientes de MediaTek en el campo de los chips personalizados se está expandiendo silenciosamente.

Según las últimas noticias de DIGITIMES, MediaTek ha confirmado que conseguirá un segundo gran cliente de ASIC aparte de Google, y la industria generalmente espera que ese cliente sea Meta. Al mismo tiempo, la colaboración entre MediaTek y Google se profundiza continuamente, y el cronograma de producción en masa de varios de sus productos TPU se ha extendido hasta 2028-2029, proporcionando un soporte estable para los ingresos de la empresa en los próximos años.

Este avance coincide con el anuncio de Qualcomm de ingresar ruidosamente al mercado de IA en la nube, formalizando la competencia ASIC entre los dos rivales históricos.

Los expertos del mercado consideran que, aunque Qualcomm tiene múltiples clientes de IA en la nube como Meta, Microsoft e incluso ByteDance, MediaTek no está en desventaja en la competencia gracias a su estrecha vinculación con Google y la posible materialización de un segundo cliente. Si el negocio de ASIC continúa expandiéndose, que los ingresos de MediaTek alcancen la escala de decenas de miles de millones de dólares podría ser solo cuestión de tiempo.

La colaboración con Google se profundiza, los pedidos de TPU asegurados hasta 2029

La colaboración ASIC entre MediaTek y Google es el pilar central de su negocio de IA en la nube. Según confirmaron fuentes de la industria familiarizadas con el negocio de ASIC, MediaTek actualmente tiene dos productos con los nombres en clave Zebrafish y Humufish, y es casi seguro que también participará en el noveno producto TPU, Triggerfish. Esto significa que desde finales de 2026 hasta 2028 e incluso 2029, MediaTek podrá obtener ingresos continuos de la producción en masa de TPU.

Fuentes de la cadena de suministro de semiconductores señalaron que, entre los principales proveedores de servicios en la nube (CSP), Google sigue siendo el cliente con mayor disposición a comprar ASIC y el que tiene un ritmo de iteración más agresivo. Una vez que se determine el cronograma de producción en masa, la escala de ingresos relacionada y el momento de implementación tendrán una alta previsibilidad, lo que es de gran importancia para la estabilidad del rendimiento de MediaTek.

En comparación con el objetivo de Qualcomm de alcanzar 15 mil millones de dólares en ingresos de IA en la nube para 2029, la industria cree que MediaTek, con múltiples pedidos de TPU, debería poder alcanzar una escala de ingresos de decenas de miles de millones de dólares.

Segundo cliente asegurado como Meta, colaboración centrada en chips de aceleración de IA

Según confirmaciones recientes de la cadena de suministro, MediaTek está colaborando activamente con Meta en productos ASIC, centrándose principalmente en chips de aceleración de IA.

Es importante destacar que Meta ya había anunciado un plan de colaboración en chips de aceleración de IA con Broadcom, y también había alcanzado acuerdos en el campo de CPU con Arm y Qualcomm. Sin embargo, las fuentes de la cadena de suministro indican que estas colaboraciones no han interrumpido el proyecto en curso entre MediaTek y Meta, lo que muestra que Meta tiende a desarrollar productos simultáneamente con múltiples socios.

Los expertos de la industria de diseño de circuitos integrados observan que la estrategia de desarrollo de Meta en IA en la nube ha sido bastante dispersa en los últimos años, con múltiples ajustes en sus planes de chips de diseño propio y la incorporación de varios socios diferentes en el ámbito de CPU. Si MediaTek logra finalmente asegurar a Meta como cliente, esto impulsará significativamente el crecimiento posterior de su negocio de ASIC.

MediaTek se enfoca en ASIC, divergiendo de la estrategia de Qualcomm

Frente a la entrada agresiva de Qualcomm en el mercado de IA en la nube con su plataforma Dragonfly, las estrategias de competencia de las dos empresas muestran una clara divergencia.

Los expertos de la industria de diseño de circuitos integrados señalaron que Qualcomm adopta una ruta que combina la personalización y la estandarización, cubriendo tanto chips de aceleración de IA como líneas de productos de CPU, con una base de clientes más diversa. MediaTek, por su parte, concentra sus recursos en el negocio de ASIC, enfocándose en profundizar en el segmento de chips personalizados.

La industria cree que esta diferencia estratégica significa que la competencia entre ambas no es un choque frontal total. Para MediaTek, siempre que continúe consolidando a Google como su gran cliente principal en ASIC y logre desarrollar con éxito clientes de segundo nivel como Meta, su base competitiva no caerá en desventaja.

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