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También, noticias de última hora durante la noche: OAI está considerando darle al USG una participación accionaria del 5%. Si OAI hace esto, Anthropic no tendrá más remedio que hacer lo mismo (lo siento, Dario, ya no estás al volante). Puedo ver que esto se extienda a un respaldo del USG para la construcción de Capex. Fundamentalmente, esto representa otro paso hacia la tesis de construcción soberana.
Nuevamente, en estos escenarios, dada la duplicación de la construcción que se requiere, significa aún más Capex...
$NVDA también ha anunciado un nuevo modelo de negocio, mediante "alineación económica con un modelo de reparto de ingresos y apoyo crediticio", mencionando a Sharon AI y Firmus entre las primeras empresas en trabajar con NVIDIA en este nuevo modelo de negocio.
$NBIS también está a punto de hacer un anuncio pronto, probablemente antes de sus ganancias del segundo trimestre. En Inflection, Arkady dijo: "Puedo asegurarles que seguiremos recaudando de manera tan creativa y eficiente como lo hicimos, y habrá un anuncio muy pronto". Se especula que será para un contrato con un nuevo cliente y que será para metal desnudo. Sin embargo, combinando con el anuncio de NVDA, me pregunto si NBIS podría obtener apoyo crediticio/de balance tanto del lado del cliente como de NVIDIA ahora. Si bien esto significa ceder algo de upside a NVIDIA, podría desriesgar toda la construcción y hacerla aún más eficiente en capital. Recuerden, antes de esto, NVIDIA invirtió 2B en NBIS solo en capital.