【Antes de la apertura del mercado de EE. UU.】Irán y EE. UU. están llevando a cabo conversaciones técnicas indirectas, los precios del petróleo y el oro caen juntos, el Dow Jones baja 124 puntos (actualización continua).

Noticias del mercado indican que Estados Unidos e Irán están llevando a cabo conversaciones técnicas indirectas en Doha, Catar, con Catar y Pakistán como mediadores, y las partes no se reunirán directamente. Los precios internacionales del petróleo continúan cayendo; el petróleo NYMEX baja un 0,9%, a 68,88 dólares por barril; el Brent baja un 0,9%, a 72,28 dólares por barril; el oro sigue débil; el oro NYMEX baja un 0,9%, a 4002 dólares por onza; el oro al contado baja un 0,5%, a 3989 dólares por onza, perdiendo el nivel de 4000 dólares.

Los tres índices principales de Wall Street cotizan a la baja en el premercado; los futuros del Dow caen 124 puntos, a 52 546 puntos; los futuros del S&P 500 caen 16 puntos, a 7532 puntos; los futuros del Nasdaq caen 145 puntos o un 0,5 %, a 30 378 puntos.

El miércoles, EE. UU. publicará el cambio en el empleo ADP de junio, el valor final del índice PMI manufacturero de EE. UU. de S&P Global de junio y el índice ISM manufacturero de junio.

En cuanto a las acciones destacadas, los valores de semiconductores caen en el premercado; Micron (MU) cae más de un 3 % en el premercado. El CEO, Sanjay Mehrotra, dijo en una entrevista que no solo los fabricantes de chips de memoria son responsables del desequilibrio actual entre la oferta y la demanda de chips. Considera que algunos clientes presionaron agresivamente a la baja los precios durante las negociaciones en los últimos años, lo que provocó una inversión insuficiente en capacidad de producción en la industria, impidiendo que todo el sector se preparara con antelación y no lograra seguir el ritmo de la demanda generada por el estallido de la industria de la IA.

Reconoció que, en 2023, ciertos clientes redujeron drásticamente los precios de la industria a un tercio de los anteriores. La caída de los precios llevó a los proveedores de memoria a un estado de margen bruto negativo, dejando a toda la industria sin suficiente flexibilidad financiera para invertir en nueva capacidad.

Evolución intradía:

[18:00] EE. UU. e Irán mantienen conversaciones técnicas indirectas; petróleo y oro caen; el Dow cae 124 puntos

[17:00] [IA+ Anthropic] El Departamento de Comercio de EE. UU. levanta las restricciones de exportación; Anthropic reanudará el acceso a los modelos Claude Fable 5 y Mythos 5 a partir de mañana

[16:40] [AAPL] La Corte Suprema de EE. UU. acepta la apelación de Apple para revisar el fallo de «desacato al tribunal» en el caso antimonopolio de Epic Games

[16:30] [Trump] El año pasado ganó más de 9300 millones con criptomonedas; su fortuna personal se disparó a 59 200 millones

[16:20] [TSLA] Tesla prueba el primer Cybercab; EE. UU. sugiere eximir la instalación de pedales de freno

[16:00] [Ola de despidos] Microsoft planea otra gran ronda de despidos que afectaría a miles de puestos; la división Xbox sería la más afectada

Vea el cierre de Wall Street:

Las acciones de IA tuvieron un buen rendimiento; SanDisk (SNDK) subió un 10,9 %; AMD (AMD) subió un 7,7 %; Marvell Technology (MRVL) subió un 7,3 %; TSMC (TSM) subió un 4,9 %; Nebius (NBIS) subió un 5,8 %; CoreWeave (CRWV) subió un 4,2 %; sin embargo, Micron (MU) solo subió un 0,8 %.

Las dos joyas de Musk subieron; Tesla (TSLA) subió un 2,1 %; SpaceX (SPCX) subió un 4,1 %, cerrando a 170,86 dólares.

Los precios de los bonos del Tesoro de EE. UU. cayeron; el rendimiento del bono a 10 años subió al 4,465 %, debido a que los datos de EE. UU. siguen siendo buenos, especialmente las ofertas de empleo JOLTS, que alcanzaron los 7,594 millones, superando los 7,296 millones esperados. Al mismo tiempo, bajo las expectativas de inflación, aumentan las presiones para subir las tasas.

EE. UU. e Irán están dialogando a través de intermediarios en Doha; el mercado espera avances; los precios del petróleo se debilitan; el petróleo NYMEX baja un 1 %, a 70,07 dólares; el Brent baja un 0,3 %, a 72,92 dólares. El oro al contado se mantiene sin grandes cambios, a 4008,38 dólares.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar dijo que el enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Witkoff, y el yerno del presidente Trump, Kushner, llegarán a Catar para reunirse con los mediadores y discutir las negociaciones, pero actualmente no se planea una reunión de alto nivel entre EE. UU. e Irán.

En total, en el primer semestre, el Dow subió un 8,9 %, el S&P 500 subió un 9,6 % y el Nasdaq subió un 12,8 %, extendiendo la tendencia alcista de los últimos tres años.

Bitcoin está bajo presión, perdiendo los 60 000 dólares; cotiza a 58 482 dólares, con una caída intradía del 3 %. Coinbase (COIN) baja un 3,6 %; Strategy (MSTR) baja un 6,2 %; Circle baja un 17,7 %.

Metropolitan Investment Management dijo que la inteligencia artificial (IA) sigue siendo el motor central que impulsa el crecimiento del mercado. A medida que la IA agentiva pasa gradualmente de la etapa de infraestructura a aplicaciones comerciales reales, el gasto de capital corporativo sigue recibiendo apoyo. Al mismo tiempo, el mercado también se centra más en distinguir entre las empresas que realmente se benefician de la tendencia a largo plazo de la IA y aquellas cuyo rendimiento depende principalmente del sentimiento del mercado.

Actualización constante del mercado de Hong Kong y ADR; consulte la siguiente página para más detalles.

Evolución intradía:

[14:59] Los futuros del Dow suben 15 puntos, a 52 587 puntos; los futuros del S&P 500 suben 6 puntos, a 7506 puntos; los futuros del Nasdaq suben 71 puntos o un 0,2 %, a 30 124 puntos.

[14:59] El petróleo cae un 1 %; el petróleo NYMEX baja un 1,1 %, a 70 dólares; el Brent baja un 1,4 %, a 72,14 dólares. El oro se mantiene estable; el oro NYMEX sube un 0,1 %, a 4043 dólares; el oro al contado sube un 0,3 %, a 4028 dólares.

[14:07] [Personal de la Reserva Federal] Revocando un precedente de 91 años, la Corte Suprema de EE. UU. amplía el poder del presidente para destituir a altos funcionarios; la independencia de la Reserva Federal recibe una protección limitada; Cook permanece temporalmente.

[12:39] [Análisis del mercado de EE. UU.] El Dow supera los 52 000 puntos por primera vez al cierre; análisis: no es recomendable vender acciones tecnológicas para comprar acciones tradicionales en los niveles actuales; se espera que las acciones relacionadas con la IA sigan siendo populares.

[12:33] [Tendencia del petróleo] Morgan Stanley vuelve a reducir su pronóstico del precio del petróleo, la segunda vez en dos semanas; espera que el Brent esté en 80 dólares en el cuarto trimestre.

[11:07] [AAPL] La planta de Apple en India operada por Tata sufre un ataque de hackers; se filtran a la dark web fotos del iPhone 18 real, chips, lista de proveedores y otros datos.

[09:43] [Tendencia del yen] El yen pierde el nivel de 162, cayendo por debajo de 4,82 yenes por dólar, alcanzando un nuevo mínimo en 40 años; análisis: incluso si hay intervención, el efecto será breve.

[01:32] [META] WhatsApp lanza la función de nombre de usuario; 3000 millones de usuarios pueden evitar hacer público su número de teléfono.

[00:57] [GOOGL] Google Cloud lanza un modelo de IA para investigación científica, dirigido al desarrollo de fármacos y materiales para chips.

[00:19] [AAPL] Apple contraataca la investigación antimonopolio de India, calificando el informe regulatorio de demasiado descuidado.

====Lo siguiente son las condiciones del mercado de valores de EE. UU. del 29 de junio====

Lunes: El Nasdaq rebota más de un 2 %; el Dow sube 306 puntos; el yen alcanza un mínimo de 40 años; Trump: se asegurará de que la gobernadora de la Reserva Federal, Cook, no tome decisiones clave

La distensión de la situación en Oriente Medio llevó a los inversores a comprar acciones tecnológicas de EE. UU., impulsando al alza el mercado de valores de EE. UU. el lunes. El Nasdaq rebotó más de un 2 %, el Dow llegó a subir 435 puntos. El mercado está pendiente del discurso del presidente de la Reserva Federal, Warsh, esta semana en la conferencia anual del BCE, en busca de pistas sobre la futura dirección de las tasas de interés. El yen cayó a un mínimo de 40 años frente al dólar.

Vea el cierre de Wall Street:

El Dow cerró en 52 182 puntos, subiendo 306 puntos; el S&P 500 subió un 1,18 %; el Nasdaq subió un 2,07 %.

La Corte Suprema de EE. UU. dictaminó que el presidente Trump actualmente no tiene autoridad para despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, indicando que la política monetaria no debe estar sujeta a interferencias políticas. Trump respondió en las redes sociales que tomará medidas correspondientes en el caso de la demanda de Cook para asegurarse de que ella no tome decisiones cruciales sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

Cook declaró en un comunicado que el fallo del tribunal reafirmó un principio que ha sostenido una gestión económica sólida durante mucho tiempo: la Reserva Federal debe tomar todas las decisiones políticas basándose completamente en la evidencia y el juicio independiente, sin interferencia política.

SpaceX se unirá al índice Nasdaq 100 el próximo mes; sus acciones subieron un 7,1 %. Las acciones de software de IA tuvieron un rendimiento destacado; Alphabet fue oficialmente incluida en el índice Dow Jones; sus acciones subieron un 4,8 %. Tesla subió un 8,5 %.

Un grupo de empresas estadounidenses presentó una demanda colectiva antimonopolio contra Samsung, SK Hynix y Micron, acusándolas de manipular los precios. Los detalles de la acusación incluyen un aumento del 700 % en cuatro años y la reducción de la producción de DRAM tradicional bajo el pretexto de la HBM. La demanda se presentó el 25 de junio, el jueves pasado, coincidiendo con la fuerte caída de las acciones de memoria. Micron llegó a caer un 9,6 %, cerrando con una subida del 1,1 %; SanDisk (SNDK) llegó a caer un 9,4 %, cerrando con una caída reducida al 1,9 %.

Los demandantes acusan a Samsung, SK Hynix y Micron de aprovechar su dominio absoluto de más del 90 % en el mercado mundial de DRAM. Afirman que, bajo el pretexto de transferir capacidad de producción a la memoria de alto ancho de banda (HBM), más rentable, para responder al auge de la IA, en realidad crearon artificialmente una escasez, utilizando la HBM como una «cortina de humo» para reducir de forma coordinada la producción de chips DDR3 y DDR4 tradicionales, provocando intencionadamente una grave escasez en el mercado minorista, lo que disparó los precios de la DRAM común aproximadamente un 700 % en los últimos cuatro años. El argumento económico de los demandantes señala que, en un mercado competitivo saludable, un aumento de precio debería atraer a los fabricantes a «expandir la producción» para ganar cuota de mercado, pero los tres gigantes hicieron lo contrario, «reduciendo conjuntamente la oferta», lo que indica un claro acuerdo de monopolio.

Por otro lado, la Corte Suprema allanó el camino para que el presidente Trump pueda despedir libremente a los funcionarios de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y de la mayoría (aunque no todas) de las agencias que han sido independientes del poder político durante mucho tiempo. Esto supone un desmantelamiento histórico para las agencias que han estado protegidas políticamente durante mucho tiempo. El fallo ampliará enormemente el poder y la influencia del presidente. Anuló el precedente de casi un siglo del «Caso Humphrey's Executor», que estipulaba que los comisionados de las agencias independientes no podían ser despedidos sin una causa específica.

Trump celebró el fallo en Truth Social, llamándolo una «gran victoria» que confirma su poder para destituir funcionarios: «Me siento inmensamente honrado, como presidente en funciones que ha ganado este fallo histórico y sin precedentes, uno de los fallos más importantes sobre el poder presidencial».

Sin embargo, este fallo, aprobado por 6 votos a 3, eximió a la Reserva Federal, en línea con las señales anteriores de la Corte Suprema de que tiene una visión diferente de este banco central. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo que el banco central tiene una «tradición histórica única».

Trump detuvo el ataque a Irán y reanudó las conversaciones de paz el martes en Doha. El petróleo NYMEX subió un 2,2 %, cerrando a 70,75 dólares; el Brent subió un 1,61 %, cerrando a 73,15 dólares.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Barkin, advirtió que la inflación actual es demasiado alta, pero hay señales de que las presiones sobre los precios podrían aliviarse pronto. El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Hassett, dijo que el informe de empleo del jueves podría mostrar «otra cifra sólida»; afirmó que el auge de productividad impulsado por la IA tiene un efecto deflacionario, por lo que los argumentos actuales a favor de subir las tasas no son tan sólidos.

El índice del dólar se suavizó, cayendo un 0,2 %, a 101,13, pero el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió al 4,381 %.

El yen cayó un 0,14 %, a 161,98 por dólar, perdiendo el mínimo de julio de 2024, alcanzando un nuevo mínimo desde 1986; los inversores están atentos a si las autoridades japonesas intervendrán nuevamente para apuntalar el yen.

Actualización constante del mercado de Hong Kong y ADR; consulte la siguiente página para más detalles.

Evolución intradía:

[21:30] El Dow abre con una subida de 164 puntos, a 52 040 puntos. El Nasdaq sube un 1,1 %, a 25 578 puntos. El S&P 500 abre con una subida de 52 puntos, a 7406 puntos.

[19:17] Los futuros del Dow suben 168 puntos; los futuros del Nasdaq suben un 1 %; los futuros del S&P 500 suben 45 puntos.

[15:18] Los futuros del Dow suben 95 puntos, a 52 304 puntos; los futuros del S&P 500 suben 37 puntos, a 7439 puntos; los futuros del Nasdaq suben 219 puntos o un 0,7 %, a 29 587 puntos.

[15:18] El petróleo NYMEX sube un 1 %, a 69,92 dólares; el Brent sube un 0,5 %, a 72,32 dólares. El oro NYMEX baja un 0,5 %, a 4074 dólares; el oro al contado baja un 0,7 %, a 4058 dólares.

[15:01] [IA+ Potencia de cómputo] La potencia de cómputo no sigue el ritmo de la demanda; según informes, Google «cierra el grifo» a Meta, limitando el límite de uso de Gemini.

[12:44] [Memoria] Samsung y SK Hynix planean invertir 10 billones para expandir semiconductores de IA; junto con el gobierno de Corea del Sur, publicarán «tres grandes proyectos» a las 2 p. m. del lunes; Morningstar analiza los riesgos de la expansión de producción.

[11:40] [Rompiendo la tradición] EE. UU. lanza un «Pasaporte Patriota» limitado por el 250 aniversario de la fundación del país; Trump se convierte en el primer presidente en ejercicio en aparecer en un pasaporte.

[10:46] [IA+Anthropic] Austria insta a la UE a atraer a Anthropic para establecerse, con la esperanza de eludir las restricciones de exportación de EE. UU.

[10:42] [AAPL] Apple busca aprobación para comprar chips de ChangXin Memory Technologies, evitando ser incluida en la lista de entidades; Kuo Ming-chi: la verdad es la brecha de oferta y demanda de memoria en 2027; Citi: mejora la posición global de ChangXin Memory Technologies.

[06:46] [Crisis de Irán] El petróleo sube; Axios: EE. UU. e Irán dejan de atacarse mutuamente; el martes negociarán sobre el Estrecho de Ormuz.

[06:00] El desarrollador de ChatGPT, OpenAI, retrasa su salida a bolsa hasta el próximo año, lo que presiona a las acciones de hardware de IA. El mercado de valores de EE. UU. fluctuó y cerró a la baja el viernes pasado; el Dow llegó a caer 305 puntos; el Nasdaq cayó por quinto día consecutivo. El Dow cerró en 51 876 puntos, retrocediendo 44 puntos; el S&P 500 cayó un 0,05 %; el Nasdaq cayó un 0,24 %.

Vea el cierre de Wall Street:

Para conocer la dinámica del mercado de valores de EE. UU. la semana pasada, consulte: [Cierre de Wall Street] OpenAI retrasa su salida a bolsa hasta el próximo año; el Nasdaq vuelve a caer un 0,2 %; Kashkari espera una subida de tipos este año; el Dow retrocede 44 puntos.