【AI算力】El mayor comprador, Meta, da un giro repentino: se rumorea que vende el "poder de cómputo" restante, sacudiendo la cadena de la industria de la IA.

Meta (EE.UU.: META) ha informado de un cambio estratégico importante que sacude la cadena de la industria de la IA. Según Bloomberg, Meta, el mayor comprador de potencia computacional, ha pasado a venderla, generando ingresos al vender el excedente de capacidad a clientes externos.

CoreWeave (EE.UU.: CRWV) cayó un 12%, Nebius (EE.UU.: NBIS) un 13%, Micron (EE.UU.: MU) un 6%, mientras que Meta (EE.UU.: META) subió un 9%.

El informe indica que Meta está desarrollando un plan de negocio de infraestructura en la nube para vender acceso a la potencia de cómputo de IA y a sus modelos, lo que la enfrentará directamente a gigantes del sector como AWS de Amazon, Azure de Microsoft y Google Cloud, e incluso ha provocado la caída de SpaceX, que aspira a desarrollar potencia computacional orbital.

Según fuentes cercanas, uno de los posibles planes incluye la venta de acceso a varios modelos de IA alojados en la infraestructura actual de Meta, un enfoque similar al servicio Bedrock de AWS. Meta operaría los centros de datos y los chips que impulsan estos modelos (incluido su propio modelo Muse Spark), cobrando a los desarrolladores por el acceso.

La compañía también está considerando vender acceso a potencia computacional "bruta", similar a la de las llamadas empresas "neocloud" como CoreWeave.

Meta, que ha hecho del desarrollo de una "superinteligencia" de IA una prioridad urgente, ha invertido cientos de miles de millones de dólares en centros de datos y otras infraestructuras de IA (como los costosos chips que considera necesarios para lograr ese objetivo). Esta enorme inversión ha generado ansiedad entre los inversores sobre cómo Meta obtendrá rendimientos de estos gastos, incluidos acuerdos significativos de potencia computacional con empresas como CoreWeave, Google y Oracle.

El negocio en la nube ofrece una vía para recuperar parte de la inversión. AWS, Azure y Google Cloud han pasado décadas construyendo plataformas para alquilar acceso a potencia computacional, almacenamiento y software a través de la red, un negocio que hoy genera decenas de miles de millones de dólares en ingresos por trimestre.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ya ha dado señales a los inversores de que está abierto a vender infraestructura informática excedente. En la conferencia de resultados de mayo, dijo: "Casi todas las semanas, diferentes empresas externas se acercan a nosotros, ya sea para que creemos un servicio API o para preguntarnos si tenemos potencia computacional que podamos venderles, y sus ofertas superan incluso nuestro precio de adquisición con cierta prima".

"Por ahora no lo estamos haciendo porque creemos que todavía tenemos usos para esta capacidad informática", dijo Zuckerberg en ese momento. "Pero obviamente, si llegamos al punto en que consideremos que hemos construido en exceso, esa es una opción que tenemos, y es parte de la razón por la que confiamos en invertir en expandir la infraestructura".