【Apertura de Wall Street】Presidente de la Fed, Walsh: Se esperan fuertes divisiones internas en la reunión de julio sobre tasas de interés. El dólar y los rendimientos del Tesoro suben. El Dow cae 166 puntos, acciones de chips se desploman (actualización continua)

El presidente de la Reserva Federal, Walsh, pronunció un discurso en el Foro del Banco Central Europeo, durante el cual mencionó que la Fed iniciará una nueva línea de política para determinar mejores políticas, pero enfatizó que no proporcionará ninguna guía prospectiva y anticipó que en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de julio habrá un intenso desacuerdo interno sobre políticas.

Las nóminas privadas de ADP de EE. UU. de junio, conocidas como "pequeñas nóminas no agrícolas", aumentaron en 98,000, por debajo de las 118,000 esperadas, mientras que la cifra de mayo se mantuvo en 122,000.

Según datos de la firma de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas, los despidos anunciados por las empresas estadounidenses en junio cayeron un 53% intermensual a 45,849 personas, interanualmente un

Fuentes del mercado indican que Estados Unidos e Irán están llevando a cabo conversaciones técnicas indirectas en Doha, Catar, con Catar y Pakistán como mediadores, y las partes no se reunirán directamente. Los precios internacionales del petróleo continúan cayendo, el petróleo NYMEX bajó un 0.9% a 68,88 dólares por barril, el petróleo Brent bajó un 0.9% a 72,28 dólares por barril; el oro continúa débil, el oro NYMEX bajó un 0.9% a 4002 dólares por onza, el oro al contado bajó un 0.5% a 3989 dólares por onza, perdiendo el nivel de 4000 dólares. La cifra cayó un 4%.

Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. abrieron débiles, el Dow Jones cayó 166 puntos a 52,153 puntos; el S&P 500 cayó 35 puntos a 7,463 puntos; el Nasdaq cayó 176 puntos o un 0.7% a 26,039 puntos.

En cuanto a las acciones destacadas, las acciones de chips se debilitaron, Micron (MU) abrió cayendo más del 7%, su CEO Sanjay Mehrotra dijo en una entrevista que la causa del desequilibrio actual entre la oferta y la demanda de productos de chips no solo son los fabricantes de chips de memoria, y señaló que en los últimos años algunos clientes presionaron fuertemente los precios durante las negociaciones, lo que resultó en una inversión insuficiente en capacidad de producción en la industria, impidiendo que toda la industria se preparara con anticipación y no pudiera seguir el ritmo de la demanda impulsada por el auge de la IA.

Admitió que en 2023, algunos clientes redujeron drásticamente los precios de la industria a un tercio de los anteriores, la caída de precios provocó que los proveedores de almacenamiento entraran en un estado de margen bruto negativo, lo que dejó a toda la industria sin suficiente flexibilidad financiera para invertir en nueva capacidad.

Tendencias intradía:

[18:00] EE. UU. e Irán están llevando a cabo conversaciones técnicas indirectas, los precios del petróleo y el oro caen juntos, los futuros del Dow Jones caen 124 puntos

[17:00] [AI+ Anthropic] El Departamento de Comercio de EE. UU. levanta las restricciones de exportación, Anthropic reanudará el acceso a los modelos Claude Fable 5 y Mythos 5 a partir de mañana

[16:40] [AAPL] La Corte Suprema de EE. UU. acepta la apelación de Apple para revisar el fallo de "desacato al tribunal" en el caso antimonopolio de Epic Games

[16:30] [Trump] El año pasado ganó más de 93 mil millones en criptomonedas, su patrimonio personal total se disparó a 59.2 mil millones

[16:20] [TSLA] Tesla prueba el primer Cybercab, EE. UU. sugiere eximir la instalación de pedales de freno

[16:00] [Ola de despidos] Microsoft planea otra ronda de despidos masivos que afectan a miles de puestos, la división Xbox es la más afectada

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Las acciones de IA tuvieron un buen rendimiento, SanDisk (SNDK) subió un 10.9%, AMD (AMD) subió un 7.7%, Marvell Technology (MRVL) subió un 7.3%, TSMC (TSM) subió un 4.9%, Nebius (NBIS) subió un 5.8%, CoreWeave (CRWV) subió un 4.2%, sin embargo, Micron (MU) solo subió un 0.8%.

Los gemelos de Musk subieron, Tesla (TSLA) subió un 2.1%, SpaceX (SPCX) subió un 4.1%, cerrando a 170.86 dólares.

Los precios de los bonos del Tesoro de EE. UU. cayeron, el rendimiento del bono a 10 años subió a 4.465%, debido a que los datos de EE. UU. siguen siendo buenos, especialmente las ofertas de empleo JOLTS alcanzaron 7.594 millones, superando las expectativas de 7.296 millones. Al mismo tiempo, bajo las expectativas de inflación, aumentan las presiones para subir las tasas.

Estados Unidos e Irán están dialogando a través de intermediarios en Doha, el mercado espera avances, los precios del petróleo se debilitan, el petróleo NYMEX cae un 1% a 70.07 dólares, el petróleo Brent cae un 0.3% a 72.92 dólares. El oro al contado se mantiene estable, a 4008.38 dólares.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar dijo que el enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Witkoff, y el yerno del presidente Trump, Kushner, llegarán a Catar para reunirse con mediadores y discutir asuntos de negociación, pero actualmente no hay planes para una reunión de alto nivel entre EE. UU. e Irán.

En total, en el primer semestre, el Dow Jones subió un 8.9%, el S&P 500 subió un 9.6% y el Nasdaq subió un 12.8%, continuando la tendencia alcista de los últimos tres años.

Bitcoin está bajo presión, pierde los 60,000 dólares, cotiza temporalmente a 58,482 dólares, con una caída intradía del 3%, Coinbase (COIN) cae un 3.6%, Strategy (MSTR) cae un 6.2%, Circle cae un 17.7%.

Metropolitan Investment Management dijo que la inteligencia artificial (IA) sigue siendo el motor central que impulsa el crecimiento del mercado. A medida que la IA agente pasa gradualmente de la etapa de infraestructura a aplicaciones comerciales reales, el gasto de capital corporativo continúa recibiendo apoyo. Al mismo tiempo, el mercado también se centra más en distinguir entre empresas que realmente se benefician de la tendencia a largo plazo de la IA y aquellas acciones individuales que dependen principalmente del sentimiento del mercado.

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Tendencias intradía:

[14:59] Los futuros del Dow Jones suben 15 puntos a 52,587 puntos, los futuros del S&P 500 suben 6 puntos a 7,506 puntos, los futuros del Nasdaq suben 71 puntos o un 0.2% a 30,124 puntos.

[14:59] El petróleo cae un 1%, el petróleo NYMEX cae un 1.1% a 70 dólares, el petróleo Brent cae un 1.4% a 72.14 dólares. El oro se mantiene estable, el oro NYMEX sube un 0.1% a 4,043 dólares, el oro al contado sube un 0.3% a 4,028 dólares.

[14:07] [Personal de la Fed] Revocando un precedente de 91 años, la Corte Suprema de EE. UU. amplía el poder del presidente para destituir a funcionarios de alto rango, la independencia de la Fed obtiene una protección limitada, Cook permanece temporalmente en su cargo

[12:39] [Análisis de acciones de EE. UU.] El Dow Jones cierra por primera vez por encima de los 52,000 puntos, análisis: no es aconsejable vender acciones tecnológicas y comprar acciones tradicionales a este nivel, se espera que las acciones relacionadas con la IA sigan siendo populares

[12:33] [Tendencia del petróleo] Morgan Stanley reduce nuevamente las previsiones de precios del petróleo, la segunda vez en dos semanas, espera que el Brent del cuarto trimestre alcance los 80 dólares

[11:07] [AAPL] Planta de Apple en India, Tata, atacada por hackers, fotos del iPhone 18 real, chips, lista de proveedores y otros datos filtrados a la dark web

[09:43] [Tendencia del yen] El yen pierde el nivel de 162, cae por debajo de 4.82 yenes por dólar, alcanza un nuevo mínimo en 40 años, análisis: incluso la intervención tendría un efecto breve

[01:32] [META] WhatsApp lanza la función de nombre de usuario, 3 mil millones de usuarios pueden evitar publicar números de teléfono

[00:57] [GOOGL] Google Cloud lanza modelos de IA para investigación científica, apuntando al desarrollo de fármacos y materiales para chips

[00:19] [AAPL] Apple contraataca a la investigación antimonopolio de India, critica el informe regulatorio por ser demasiado vago

====A continuación se muestra la situación del mercado de valores de EE. UU. el 29 de junio====

Lunes: El Nasdaq sube más del 2%, el Dow Jones sube 306 puntos, el yen alcanza un mínimo de 40 años, Trump: se asegurará de que la gobernadora de la Fed, Cook, no tome decisiones clave

La situación en Oriente Medio se alivió, los inversores absorbieron acciones tecnológicas de EE. UU., lo que impulsó al mercado de valores de EE. UU. al alza el lunes, el Nasdaq subió más del 2%, el Dow Jones subió hasta 435 puntos, el mercado se centró en el discurso del presidente de la Fed, Walsh, en la reunión anual del BCE esta semana, en busca de pistas sobre la futura dirección de las tasas de interés. El yen alcanzó un mínimo de 40 años frente al dólar.

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El Dow Jones cerró a 52,182 puntos, subiendo 306 puntos, el S&P 500 subió un 1.18%, el Nasdaq subió un 2.07%.

La Corte Suprema de EE. UU. dictaminó que el presidente Trump actualmente no tiene el poder de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, indicando que la política monetaria no debe estar sujeta a interferencia política. Trump respondió en las redes sociales que tomará las acciones correspondientes en el caso de Cook para asegurarse de que no tome decisiones cruciales en cuestiones de política monetaria de la Fed.

Cook declaró en un comunicado que el fallo del tribunal reafirma un principio que ha respaldado durante mucho tiempo una gestión económica sólida: la Fed debe tomar todas las decisiones de política basándose únicamente en evidencia y juicio independiente, sin interferencia política.

SpaceX se unirá al índice Nasdaq 100 el próximo mes, sus acciones subieron un 7.1%; las acciones de software de IA tuvieron un rendimiento sobresaliente, Alphabet fue oficialmente incluida en el índice Dow Jones, sus acciones subieron un 4.8%. Tesla subió un 8.5%;

Un grupo de empresas estadounidenses presentó una demanda colectiva antimonopolio contra Samsung, SK Hynix y Micron, acusándolas de detalles que incluyen un aumento del 700% en 4 años, reducción de la producción de DRAM tradicional bajo el pretexto de HBM, la demanda se presentó el 25 de junio, el jueves pasado, coincidiendo con la fuerte caída de las acciones de memoria, Micron cayó un 9.6% antes de cerrar con una subida del 1.1%, SanDisk (SNDK) cayó un 9.4% antes de cerrar con una caída reducida al 1.9%.

Los demandantes acusan a Samsung, SK Hynix y Micron de utilizar su dominio absoluto de más del 90% en el mercado global de DRAM, afirmando superficialmente que están transfiriendo capacidad de producción a la memoria de alto ancho de banda (HBM) de mayor margen para aprovechar el auge de la IA, pero en realidad están creando artificialmente escasez, utilizando HBM como una "cortina de humo" para reducir coordinadamente la producción de chips tradicionales DDR3 y DDR4, creando deliberadamente una grave escasez en el mercado minorista, lo que ha provocado que los precios de la DRAM común se hayan disparado aproximadamente un 700% en los últimos cuatro años. Los argumentos económicos de los demandantes indican que, en un mercado competitivo saludable, un aumento vertiginoso de precios debería atraer a los fabricantes a "expandir la producción" para ganar cuota de mercado, pero los tres gigantes hicieron lo contrario al "contraer conjuntamente la oferta", lo que indica una clara coordinación de monopolio.

Por otro lado, la Corte Suprema allanó el camino para que el presidente Trump pueda despedir libremente a los funcionarios de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y de la mayoría (aunque no todos) de las agencias que han sido independientes de la política durante mucho tiempo. Para las agencias que han estado protegidas políticamente durante mucho tiempo, esto es un colapso histórico. El fallo ampliará enormemente el poder y la influencia del presidente. El fallo revoca el precedente de casi un siglo de "Humphrey's Executor", que establecía que los comisionados de agencias independientes no podían ser despedidos sin una causa específica.

Trump celebró el fallo en Truth Social, llamándolo una "gran victoria" y confirmando su poder para destituir funcionarios: "Me siento inmensamente honrado como presidente en funciones que ganó este fallo histórico y sin precedentes, uno de los fallos más importantes sobre el poder presidencial".

Sin embargo, el fallo, decidido por 6 a 3, eximió a la Reserva Federal (Fed), lo que es consistente con las señales anteriores de la Corte Suprema de que la corte tiene una opinión diferente sobre este banco central. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo que el banco central tiene una "tradición histórica única".

Trump se detuvo para atacar a Irán y reanudó las conversaciones de paz en Doha el martes. El petróleo NYMEX subió un 2.2% a 70.75 dólares, el petróleo Brent subió un 1.61% a 73.15 dólares.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Barkin, advirtió que la inflación actual es demasiado alta, pero hay señales de que las presiones de precios podrían aliviarse pronto. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, dijo que el informe de empleo del jueves podría mostrar "otra cifra sólida"; dijo que el auge de productividad impulsado por la IA tiene un efecto deflacionario, por lo que los argumentos actuales a favor de subir las tasas no son tan fuertes.

El índice del dólar estadounidense se debilitó, cayendo un 0.2% a 101.13, pero el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 4.381%.

El yen cayó un 0.14% a 161.98 por dólar, superando el mínimo de julio de 2024, alcanzando un nuevo mínimo desde 1986; los inversores están atentos a si las autoridades japonesas intervendrán nuevamente para apoyar el yen.

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Tendencias intradía:

[21:30] El Dow Jones abre al alza 164 puntos a 52,040 puntos. El Nasdaq sube un 1.1% a 25,578 puntos. El S&P 500 abre al alza 52 puntos a 7,406 puntos.

[19:17] Los futuros del Dow Jones suben 168 puntos, los futuros del Nasdaq suben un 1%, los futuros del S&P 500 suben 45 puntos.

[15:18] Los futuros del Dow Jones suben 95 puntos a 52,304 puntos, los futuros del S&P 500 suben 37 puntos a 7,439 puntos, los futuros del Nasdaq suben 219 puntos o un 0.7% a 29,587 puntos.

[15:18] El petróleo NYMEX sube un 1% a 69.92 dólares, el petróleo Brent sube un 0.5% a 72.32 dólares. El oro NYMEX cae un 0.5% a 4,074 dólares, el oro al contado cae un 0.7% a 4,058 dólares.

[15:01] [IA+ Potencia de cómputo] La potencia de cómputo no sigue el ritmo de la demanda, Google supuestamente "cierra el grifo" a Meta, limita el límite de uso de Gemini

[12:44] [Memoria] Samsung y SK Hynix supuestamente planean invertir 10 billones para expandir semiconductores de IA, se asocian con el gobierno de Corea del Sur para publicar "tres grandes proyectos" a las 2 p.m. del lunes, Morningstar analiza las preocupaciones de expansión

[11:40] [Rompiendo tradiciones] EE. UU. lanza un "Pasaporte Patriota" limitado para el 250 aniversario, Trump se convierte en el primer presidente en ejercicio en aparecer en un pasaporte

[10:46] [AI+ Anthropic] Austria insta a la UE a atraer a Anthropic para establecerse, con la esperanza de romper las restricciones de exportación de EE. UU.

[10:42] [AAPL] Apple busca aprobación para comprar chips de ChangXin Memory Technologies, evitando ser incluida en la lista de entidades, Guo Mingji: la verdad es la crisis de brecha de oferta y demanda de memoria en 2027, Citi: mejora la posición global de ChangXin Memory Technologies

[06:46] [Crisis de Irán] El petróleo sube, Axios: EE. UU. e Irán dejan de atacarse mutuamente, negociaciones el martes sobre el Estrecho de Ormuz

[06:00] El desarrollador de ChatGPT, OpenAI, supuestamente retrasa su salida a bolsa hasta el próximo año, lo que presiona las acciones de hardware de IA, el mercado de valores de EE. UU. fluctuó a la baja el viernes pasado, el Dow Jones cayó hasta 305 puntos, el Nasdaq cayó por quinto día consecutivo. El Dow Jones cerró a 51,876 puntos, retrocediendo 44 puntos, el S&P 500 cayó un 0.05%; el Nasdaq cayó un 0.24%.

Mire el cierre del mercado de valores de EE. UU.:

Dinámica del mercado de EE. UU. la semana pasada, consulte: [Cierre del mercado de EE. UU.] OpenAI pospone su salida a bolsa hasta el próximo año, el Nasdaq cae otro 0.2%, Kashkari espera una subida de tipos este año, el Dow Jones retrocede 44 puntos