【Apertura de la Bolsa de EE. UU.】El presidente de la Reserva Federal, Warsh: Se espera que surjan fuertes divisiones internas en la reunión de julio sobre tasas de interés. El dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. se recuperan. El Dow Jones cae 166 puntos y las acciones de chips se desploman (actualización constante).

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pronunció un discurso en el foro del Banco Central Europeo, durante el cual mencionó que la Fed iniciará una nueva ruta de políticas para determinar mejores políticas, pero enfatizó que no proporcionará ninguna orientación prospectiva y anticipó que en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de julio se producirán intensas divisiones de políticas internas.

El llamado "pequeño NFP" de EE.UU., el ADP de junio, mostró un aumento de 98,000 empleos, por debajo de los 118,000 esperados, mientras que la cifra de mayo se mantuvo en 122,000.

Los datos de la empresa de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas muestran que los recortes de empleo anunciados por empresas estadounidenses en junio cayeron un 53% intermensual a 45,849 personas, interanualmente

Según fuentes del mercado, Estados Unidos e Irán están llevando a cabo conversaciones técnicas indirectas en Doha, Catar, con Catar y Pakistán como mediadores, y las partes no se reunirán directamente. Los precios internacionales del petróleo continúan cayendo, el crudo NYMEX baja un 0,9%, a 68,88 dólares por barril, el crudo Brent baja un 0,9%, a 72,28 dólares por barril; el oro continúa débil, el oro NYMEX baja un 0,9%, a 4,002 dólares por onza, el oro al contado baja un 0,5%, a 3,989 dólares por onza, perdiendo el nivel de 4,000 dólares. En términos generales, cae un 4%.

Los tres índices principales de Wall Street abrieron débiles, el Dow bajó 166 puntos a 52,153, el S&P bajó 35 puntos a 7,463, y el Nasdaq bajó 176 puntos o un 0,7% a 26,039.

En cuanto a las acciones destacadas, las acciones de chips se debilitaron, Micron (MU) abrió cayendo más del 7%. El CEO de la compañía, Sanjay Mehrotra, dijo en una entrevista que la causa del desequilibrio actual entre la oferta y la demanda de productos de chips no es solo los fabricantes de chips de memoria, y cree que en los últimos años, algunos clientes han presionado fuertemente los precios durante las negociaciones, lo que ha provocado una inversión insuficiente en capacidad de producción en la industria, impidiendo que toda la industria se posicione con anticipación y no pueda seguir la demanda generada por el auge de la IA.

Admitió que en 2023, algunos clientes redujeron drásticamente los precios de la industria a un tercio de los anteriores, la caída de precios llevó a los proveedores de almacenamiento a un estado de margen bruto negativo, dejando a toda la industria sin suficiente flexibilidad financiera para invertir en nueva capacidad.

Movimientos en tiempo real:

[18:00] EE.UU. e Irán en conversaciones técnicas indirectas, petróleo y oro caen; futuros del Dow bajan 124 puntos.

[17:00] [IA+Anthropic] El Departamento de Comercio de EE.UU. levanta controles de exportación; Anthropic reanudará el acceso a los modelos Claude Fable 5 y Mythos 5 a partir de mañana.

[16:40] [AAPL] La Corte Suprema de EE.UU. acepta la apelación de Apple para revisar el fallo de "desacato al tribunal" en el caso antimonopolio de Epic Games.

[16:30] [Trump] El año pasado ganó más de 9,3 mil millones en criptomonedas; su patrimonio personal total se disparó a 59,2 mil millones.

[16:20] [TSLA] Tesla prueba el primer Cybercab; EE.UU. recomienda eximir de la instalación de pedales de freno.

[16:00] [Ola de despidos] Microsoft planea otra ronda masiva de despidos que afectará a miles de puestos; la división Xbox es la más afectada.

Vea el cierre de Wall Street:

Las acciones de IA tuvieron un buen desempeño: SanDisk (SNDK) subió un 10,9%, AMD (AMD) subió un 7,7%, Marvell Technology (MRVL) subió un 7,3%, TSMC (TSM) subió un 4,9%, Nebius (NBIS) subió un 5,8%, CoreWeave (CRWV) subió un 4,2%, sin embargo, Micron (MU) solo subió un 0,8%.

Las dos joyas de Musk subieron: Tesla (TSLA) subió un 2,1%, SpaceX (SPCX) subió un 4,1% a 170,86 dólares.

Los precios de los bonos del Tesoro cayeron, el rendimiento del bono a 10 años subió al 4,465%, debido a que los datos de EE.UU. siguen siendo buenos, especialmente las ofertas de empleo JOLTS alcanzaron 7,594 millones, superando los 7,296 millones esperados. Al mismo tiempo, bajo las expectativas de inflación, aumenta la presión por subir las tasas.

EE.UU. e Irán dialogan a través de intermediarios en Doha; el mercado espera avances, los precios del petróleo se debilitan, el crudo NYMEX cae un 1% a 70,07 dólares, el crudo Brent cae un 0,3% a 72,92 dólares. El oro al contado apenas varía, a 4,008,38 dólares.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar dijo que el enviado especial de EE.UU. para Medio Oriente, Witkoff, y el yerno del presidente Trump, Kushner, llegarán a Catar para reunirse con los mediadores y discutir las negociaciones, pero actualmente no se planean reuniones de alto nivel entre EE.UU. e Irán.

En total, en el primer semestre, el Dow subió un 8,9%, el S&P un 9,6% y el Nasdaq un 12,8%, extendiendo la racha alcista de los últimos tres años.

Bitcoin está bajo presión, pierde los 60,000 dólares, cotiza temporalmente a 58,482 dólares, cae un 3% en el día, Coinbase (COIN) cae un 3,6%, Strategy (MSTR) cae un 6,2%, Circle cae un 17,7%.

Metropolitan Investment Management señala que la inteligencia artificial (IA) sigue siendo el motor central que impulsa el crecimiento del mercado. A medida que la IA de agente pasa gradualmente de la etapa de infraestructura a la aplicación comercial real, el gasto de capital corporativo continúa recibiendo apoyo. Al mismo tiempo, el mercado también se enfoca más en distinguir entre empresas que realmente se benefician de la tendencia a largo plazo de la IA y aquellas acciones que dependen principalmente del sentimiento del mercado.

Actualizaciones del mercado de Hong Kong y ADR, consulte la siguiente página para más detalles.

Movimientos en tiempo real:

[14:59] Los futuros del Dow suben 15 puntos a 52,587, los futuros del S&P suben 6 puntos a 7,506, los futuros del Nasdaq suben 71 puntos o un 0,2% a 30,124.

[14:59] El petróleo cae un 1%, el crudo NYMEX cae un 1,1% a 70 dólares, el crudo Brent cae un 1,4% a 72,14 dólares. El oro se mantiene estable, el oro NYMEX sube un 0,1% a 4,043 dólares, el oro al contado sube un 0,3% a 4,028 dólares.

[14:07] [Personal de la Fed] Revocando un precedente de 91 años, la Corte Suprema amplía el poder del presidente para destituir a altos funcionarios; la independencia de la Fed recibe protección limitada; Cook se queda temporalmente.

[12:39] [Análisis de Wall Street] El Dow cierra por primera vez por encima de los 52,000 puntos; análisis: no es aconsejable vender acciones tecnológicas para comprar acciones tradicionales a estos niveles; se espera que las acciones relacionadas con la IA sigan siendo favorecidas.

[12:33] [Tendencia del petróleo] Morgan Stanley vuelve a rebajar su pronóstico del petróleo, la segunda vez en dos semanas; Brent en el cuarto trimestre se sitúa en 80 dólares.

[11:07] [AAPL] La fábrica de Apple en India, administrada por Tata, sufre un ataque hacker; fotos reales del iPhone 18, chips, lista de proveedores y otros datos filtrados a la dark web.

[09:43] [Tendencia del yen] El yen pierde el nivel de 162, cae por debajo de 4,82 yenes por dólar, alcanzando un nuevo mínimo en 40 años; análisis: incluso si hay intervención, el efecto será breve.

[01:32] [META] WhatsApp lanza la función de nombre de usuario; 3 mil millones de usuarios pueden evitar hacer público su número de teléfono.

[00:57] [GOOGL] Google Cloud lanza un modelo de IA para investigación científica, apuntando al desarrollo de fármacos y materiales de chips.

[00:19] [AAPL] Apple contraataca la investigación antimonopolio de India, criticando el informe regulatorio por ser demasiado superficial.

==== A continuación, la situación del mercado de valores de EE.UU. del 29 de junio ====

Lunes: El Nasdaq sube más del 2%, el Dow sube 306 puntos, el yen en mínimo de 40 años; Trump: se asegurará de que la gobernadora de la Fed, Cook, no tome decisiones clave.

La situación en Oriente Medio se alivia, los inversores compran acciones tecnológicas de EE.UU., lo que impulsa a Wall Street al alza el lunes. El Nasdaq sube más del 2%, el Dow llegó a subir 435 puntos. El mercado está atento al discurso del presidente de la Fed, Powell, esta semana en la reunión anual del BCE, en busca de pistas sobre la dirección futura de las tasas. El yen frente al dólar alcanza un nuevo mínimo en 40 años.

Vea el cierre de Wall Street:

El Dow cerró a 52,182 puntos, subiendo 306 puntos; el S&P subió un 1,18%; el Nasdaq subió un 2,07%.

La Corte Suprema de EE.UU. dictaminó que el presidente Trump actualmente no tiene el poder de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, afirmando que la política monetaria no debe estar sujeta a interferencias políticas. Trump respondió en las redes sociales que tomará las medidas correspondientes en el caso de Cook para asegurarse de que no tome decisiones cruciales sobre la política monetaria de la Fed.

Cook declaró en un comunicado que el fallo del tribunal reafirma un principio que ha sostenido durante mucho tiempo una gestión económica sólida: la Fed debe tomar todas las decisiones políticas basándose únicamente en evidencia y juicio independiente, sin interferencia política.

SpaceX será incluida en el índice Nasdaq 100 el próximo mes, sus acciones subieron un 7,1%; las acciones de software de IA tuvieron un desempeño destacado, Alphabet fue incluida formalmente en el Dow, sus acciones subieron un 4,8%. Tesla subió un 8,5%.

Un grupo de empresas estadounidenses presentó una demanda colectiva antimonopolio contra Samsung, SK Hynix y Micron, acusándolos de aumentar los precios hasta un 700% en cuatro años, reduciendo la producción de DRAM tradicional bajo el pretexto de HBM. La demanda se presentó el 25 de junio, el jueves pasado, coincidiendo con la fuerte caída de las acciones de memoria. Micron llegó a caer un 9,6%, pero cerró con un alza del 1,1%; SanDisk (SNDK) llegó a caer un 9,4%, cerrando con una caída del 1,9%.

Los demandantes acusan a Samsung, SK Hynix y Micron de aprovechar su dominio absoluto de más del 90% en el mercado global de DRAM, afirmando públicamente que estaban trasladando la capacidad de producción a la memoria de alto ancho de banda (HBM) de mayor margen en respuesta al auge de la IA, pero en realidad estaban creando una escasez artificial, utilizando HBM como "cortina de humo" para coordinar la reducción de la producción de chips DDR3 y DDR4 tradicionales, provocando deliberadamente una grave escasez en el mercado minorista, lo que ha disparado el precio de la DRAM común alrededor de un 700% en los últimos cuatro años. El argumento económico de los demandantes señala que, en un mercado competitivo saludable, un aumento vertiginoso de los precios debería atraer a los fabricantes a "expandir la producción" para ganar participación de mercado, pero los tres gigantes hicieron lo contrario, "reduciendo conjuntamente la oferta", lo que muestra un claro acuerdo de monopolio colusorio.

Por otro lado, la Corte Suprema allanó el camino para que el presidente Trump pueda destituir libremente a los funcionarios de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y de la mayoría (aunque no todas) de las agencias que durante mucho tiempo han sido independientes de la política. Esto es un desmoronamiento histórico para las agencias que han estado protegidas políticamente durante mucho tiempo. El fallo revoca el precedente de casi un siglo del "Caso Humphrey's Executor", que establecía que los comisionados de agencias independientes no podían ser destituidos sin una causa específica.

Trump celebró el fallo en Truth Social, calificándolo de "gran victoria" que confirma su poder para destituir funcionarios: "Me siento inmensamente honrado de ser el presidente en funciones que ha ganado este fallo histórico y sin precedentes, uno de los fallos más importantes jamás emitidos sobre el poder presidencial".

Sin embargo, el fallo, de 6 a 3, exentó a la Reserva Federal, lo que coincide con la señal previa de la Corte Suprema de que tiene una opinión diferente sobre el banco central. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo que el banco central tiene una "tradición histórica única".

Trump accede a detener los ataques a Irán y reanudará las conversaciones de paz el martes en Doha. El crudo NYMEX subió un 2,2% a 70,75 dólares, el crudo Brent subió un 1,61% a 73,15 dólares.

El presidente de la Fed de Richmond, Barkin, advirtió que la inflación sigue siendo demasiado alta, pero hay señales de que las presiones sobre los precios podrían aliviarse pronto. El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Hassett, dijo que el informe de empleo del jueves podría mostrar "otra cifra sólida"; afirmó que el auge de productividad impulsado por la IA tiene un efecto deflacionario, por lo que las razones actuales para apoyar una subida de tasas no son tan sólidas.

El índice del dólar estadounidense se debilitó, cayendo un 0,2% a 101,13, pero el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió al 4,381%.

El yen cayó un 0,14% a 161,98 por dólar, perdiendo el mínimo de julio de 2024 y alcanzando un nuevo mínimo desde 1986; los inversores están atentos a si las autoridades japonesas intervendrán nuevamente para apuntalar el yen.

Actualizaciones del mercado de Hong Kong y ADR, consulte la siguiente página para más detalles.

Movimientos en tiempo real:

[21:30] El Dow abre con una subida de 164 puntos a 52,040. El Nasdaq sube un 1,1% a 25,578. El S&P abre con una subida de 52 puntos a 7,406.

[19:17] Los futuros del Dow suben 168 puntos, los futuros del Nasdaq suben un 1%, los futuros del S&P suben 45 puntos.

[15:18] Los futuros del Dow suben 95 puntos a 52,304, los futuros del S&P suben 37 puntos a 7,439, los futuros del Nasdaq suben 219 puntos o un 0,7% a 29,587.

[15:18] El crudo NYMEX sube un 1% a 69,92 dólares, el crudo Brent sube un 0,5% a 72,32 dólares. El oro NYMEX cae un 0,5% a 4,074 dólares, el oro al contado cae un 0,7% a 4,058 dólares.

[15:01] [IA+Potencia de cálculo] La potencia de cálculo no sigue el ritmo de la demanda; según informes, Google "cierra el grifo" a Meta, limitando el uso máximo de Gemini.

[12:44] [Memoria] Samsung y SK Hynix planean invertir 10 billones de wones para expandir semiconductores de IA; se asociarán con el gobierno de Corea del Sur para publicar "tres grandes proyectos" a las 2 p.m. del lunes; Morningstar analiza las preocupaciones sobre la expansión de la producción.

[11:40] [Rompiendo la tradición] EE.UU. lanza un "pasaporte patriota" limitado por el 250 aniversario de la fundación del país; Trump se convierte en el primer presidente en funciones en aparecer en un pasaporte.

[10:46] [IA+Anthropic] Austria insta a la UE a reclutar a Anthropic para que se establezca allí, con la esperanza de eludir las restricciones de exportación de EE.UU.

[10:42] [AAPL] Apple busca aprobación para comprar chips de ChangXin Memory Technologies y evitar ser incluida en la lista de entidades; Kuo Ming-chi: la verdad es una crisis de brecha de oferta y demanda de memoria en 2027; Citi: mejora la posición global de ChangXin Memory Technologies.

[06:46] [Crisis de Irán] El petróleo sube; Axios: EE.UU. e Irán dejan de atacarse mutuamente; el martes negociarán sobre el Estrecho de Ormuz.

[06:00] Se informa que OpenAI, el desarrollador de ChatGPT, pospone su salida a bolsa hasta el próximo año, lo que presiona las acciones de hardware de IA. Wall Street fluctuó a la baja el viernes, el Dow llegó a caer 305 puntos, el Nasdaq cayó por quinto día consecutivo. El Dow cerró a 51,876 puntos, retrocediendo 44 puntos; el S&P cayó un 0,05%; el Nasdaq cayó un 0,24%.

Vea el cierre de Wall Street:

Para obtener más detalles sobre la dinámica de Wall Street la semana pasada, consulte: [Cierre de Wall Street] Se informa que OpenAI pospone su salida a bolsa hasta el próximo año; el Nasdaq cae otro 0,2%; Kashkari espera una subida de tasas este año; el Dow retrocede 44 puntos.