Alguien pregunta: si OpenAI ha descubierto una tecnología que reduce a la mitad los costos de inferencia, ¿afectará negativamente a los semiconductores?

En realidad, cuanto más bajos sean los costos de inferencia, mejor; lo que se reduce es el costo, no la dependencia del hardware. Sin embargo, a corto plazo, ciertamente hay sentimientos bajistas, dependiendo de los detalles que hagan públicos; de lo contrario, es difícil juzgar qué eslabón de la cadena upstream se verá afectado.

En realidad, la única forma de que el almacenamiento se derrumbe es el exceso de capacidad: que la producción explote de repente, de modo que todos dejen de tener escasez y puedan comprar todo lo que quieran.

El aumento de precios es, en realidad, para financiar la expansión de la producción. En esencia, es la industria downstream —por ejemplo, Apple— la que está pagando la deuda contraída por la reducción de precios en 2023.

En cuanto a la eficiencia, los efectos de los algoritmos son temporales, y el mercado ya espera que sigan mejorando constantemente.

Por un lado, cuanto más mejoren la eficiencia, más compraré, lo que me dará una mayor ventaja competitiva;

Por otro lado, la escasez actual de productos downstream es tan severa que la gerencia no va a dejar de hacer pedidos solo porque salga una noticia. ¿Quién querría ahorrar un poco de dinero ahora, solo para repetir la experiencia de no poder conseguir productos la próxima vez?

Lo que estas personas deberían estar pensando ahora es: "¡Ojalá hubiera hecho pedidos de almacenamiento 10 veces más el año pasado!"

"Una vez mordido por una serpiente, diez años temiendo una cuerda". Después de un impacto tan grande, ¿cómo podrían recortar pedidos?

Por lo tanto, creo que la demanda de almacenamiento es a largo plazo y estable.

Existe otra posibilidad: un grupo de genios desarrolla un sustituto de NAND/DRAM.

Pero cualquier sustituto seguirá siendo un semiconductor. Si es un semiconductor, su fabricación requerirá máquinas de litografía y fundiciones (foundries).

La contradicción actual no es precisamente la insuficiencia de máquinas de litografía y fundiciones? ¿Acaso puede caer del cielo una nueva capacidad de producción? La razón del aumento del precio del almacenamiento no es realmente que DRAM sea difícil de fabricar o que la barrera técnica sea demasiado alta, sino que faltan fábricas.

Por lo tanto, podemos entender completamente la firma actual de contratos LTA en toda la industria, e incluso la compra de acciones por parte de instituciones, como una forma de ayudar a MU y SNDK a financiar la construcción de fábricas, proporcionando nueva capacidad de producción para el futuro de la humanidad.

De esta manera, no tienes que preocuparte constantemente de que el almacenamiento sea una burbuja, pensando siempre en un colapso.

El almacenamiento es realmente diferente de la plata, el bitcoin, al menos es la primera vez que lo veo en 5 años.

Tim Cook dice que es la primera vez en 40 años.

Gracias a todos.

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