Alguien pregunta: ¿OpenAI ha descubierto una tecnología que puede reducir a la mitad los costos de inferencia, lo que podría ser negativo para los semiconductores?

En realidad, cuanto más bajos son los costos de inferencia, mejor; lo que se reduce es el costo, no la dependencia del hardware. Sin embargo, a corto plazo ciertamente hay sentimiento, y depende de los detalles que publiquen; de lo contrario, es difícil juzgar qué eslabón ascendente se verá afectado específicamente.
De hecho, la única forma de colapsar el almacenamiento es el exceso de capacidad: que la producción explote de repente, que todos dejen de tener escasez y puedan comprar todo lo que quieran.
El aumento de precios es en realidad para financiar la expansión de la producción, esencialmente para que los下游 —como Apple— paguen la deuda contraída por la reducción de precios en 2023.
En cuanto a la eficiencia, el impacto de los algoritmos es temporal, y el mercado ya espera que sigan mejorando constantemente.
Por un lado, cuanto más mejoren la eficiencia, más compraré yo, lo que genera una ventaja competitiva;
Por otro lado, la escasez de productos下游 es tan grave ahora que la dirección no dejará de hacer pedidos por una noticia —¿quién querría repetir el error de ahorrar un poco ahora, solo para no poder obtener los productos la próxima vez que los necesite?
Ahora lo que todos piensan debería ser: si hubiera hecho un pedido de almacenamiento 10 veces mayor el año pasado, qué bien.
Por lo tanto, creo que la demanda actual es a largo plazo y estable.
Otra posibilidad: un grupo de genios desarrolla un sustituto de NAND/DRAM.
Pero sea cual sea el sustituto, seguirá siendo un semiconductor. Si es un semiconductor, su fabricación requiere máquinas de litografía y foundries.
La contradicción actual no es precisamente la insuficiencia de máquinas de litografía y foundries? ¿Acaso puede caer nueva capacidad del cielo? La razón del aumento de precios del almacenamiento no es que el DRAM sea difícil de fabricar o que la barrera técnica sea demasiado alta, sino que las fábricas son insuficientes.
Por lo tanto, podemos entender que toda la industria ahora está ayudando a financiar la construcción de fábricas mediante la compra de acciones de MU y SNDK, para proporcionar capacidad para la próxima generación de la humanidad.
De esta manera, no siempre estarás preocupado de que el almacenamiento sea una burbuja, pensando constantemente en un colapso.
El almacenamiento es realmente diferente de la plata y el bitcoin,
Al menos en estos 5 años es la primera vez que lo veo.
Tim Cook dice que es la primera vez en 40 años.
Gracias a todos.
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