30 de junio de 2026 martes Revisión del mercado Flores por todas partes Revisión de asterisco

El mercado actual no depende de cuántas veces se haya multiplicado un fondo o una acción individual, sino de cuántas veces puedas llevarte contigo y lo que hayas aprendido. De lo contrario, todo solo aumentará tu ansiedad y afectará tu juicio, ¡nada más!
[Taogu Bar]
** —— jl韭菜抄家**
Ayer, el juicio sobre el panorama de hoy era difícil de controlar, así que me inclinaba más por un enfoque de respuesta. Por un lado, el sector farmacéutico tuvo un estallido masivo ayer, y el índice cerró con un rebote al final del día. Los semiconductores nacionales fueron los principales, seguidos por la cadena extranjera. Si sigues el método de prueba y error y dejar un margen del 30%, uno es comprar ayer, otro es vender ayer. El ritmo de la tecnología y el del "Viejo Deng" (referencia a cierto sector) son diferentes. La tecnología tiene fe, así que si ves una subida y la persigues, la caída intradía podría recuperarse. Pero el "Viejo Deng" es diferente; cuando no se mueve, ni siquiera te das cuenta de que ha estado subiendo durante muchos días. Esto se puede ver en mi sección de comentarios. Así que cuando lo ves, lo siento, toca ajuste. Por lo tanto, para manejar el "Viejo Deng", primero, es de naturaleza predictiva, con cierto camuflaje; segundo, predicción más confirmación por la derecha, que no es adecuada para el sector farmacéutico, porque la predicción más confirmación por la derecha implica que entras justo el día del estallido.

Algunos dicen: ahora es la era de la tecnología, me gusta la farmacéutica, me gustan los semiconductores, CPO, PCB, no hay problema, cada uno tiene sus gustos. Cuando se produzca el cambio de sectores, puede haber dolores transitorios, lo que pondrá a prueba tu nivel, pero la mayor parte del tiempo será feliz.

Hoy, como me inclino por un enfoque de respuesta, significa observar durante la subasta y el intradía. El estándar de referencia debería volver a las condiciones del fin de semana de revisión, es decir, el grupo que comenzó el 615: láminas de cobre, MPO, PCB, CPO, etc.

En la subasta, Shenghong Technology abrió directamente en verde. Yizhongtian (referencia al grupo de empresas), excepto Xinyisheng que abrió ligeramente en verde, básicamente abrieron cerca del precio plano. En el pasado reciente, siempre fue Yizhongtian fuerte y Shenghong Technology débil. Hoy, abrir en verde seguramente tiene alguna noticia, pero cuando buscas la noticia después de la apertura en verde, solo tienes cinco minutos, y en ese momento resumir puede ser tarde. Así que, basándote en el aspecto técnico, la tecnología en esta posición tiene presión por arriba y compras de pánico por abajo. Normalmente, debería subir poco tiempo después de la apertura y luego caer, y luego ver el soporte para subir de nuevo y operar aquellas que aún se mantienen en verde al abrir y en la subasta. Xinyisheng y Zhongji Xuchuang hicieron exactamente eso, pero Shenghong Technology no. El punto más alto de Shenghong Technology en los primeros diez minutos fue básicamente el precio de cierre, muy rápido. Otros como Tianfu Communication y Zhongji Xuchuang también hicieron lo mismo. Xinyisheng, después de las 10:30, lideró una ola tecnológica. Eso es interesante. Alrededor de las 10:30, el mercado estaba reduciendo su volumen, y de manera masiva. Atención a la palabra: masiva. Una reducción interanual de 400 mil millones. Hasta el cierre, el volumen se redujo en casi 250 mil millones, y además, cuando las flores florecían por doquier. Algunos dirán que aún había 2300 acciones en rojo. Hay que comparar: en el pasado, la mayoría del tiempo había más de 4000 en rojo. Los días mejoran poco a poco.

El problema aquí es que, al reducir el volumen para hacer un contraataque, los ejemplos típicos son Xinyisheng, Hubo Electric, Shennan Circuit, Shenghong Technology, etc. Y hoy, el más directo fue Shenghong. Nota: esto ocurre en un entorno de mercado con volumen reducido, no significa que las acciones individuales tengan volumen reducido. Eso implica que todavía se está operando dentro del stock existente. Esta acción ya ocurrió una vez el 25 de junio, y al día siguiente ajustó. No podemos basarnos en el histórico para juzgar que mañana seguro ajustará. Eso no tiene fundamento; citar el histórico no vale. Originalmente quería decir que el espacio de consolidación es insuficiente, pero eso tampoco es una lógica sólida. Así que esperemos a ver hacia dónde apuntan los detalles del mercado, o usar el método hipotético.

Dado que el contraataque ocurre en un entorno de volumen reducido, o no hay límite de venta, o el dinero viene de algún otro lado mediante intercambio interno. Y el mercado de hoy, justo al contrario que ayer, solo el "Viejo Deng" cayó. El resto, como robots, minas de litio, conducción autónoma, aplicaciones de IA, necesitan fondos para mantenerse, lo cual es poco probable. Así que, en el momento de la apertura posterior, si las acciones del "Viejo Deng" de bajo nivel comienzan a fortalecerse en masa, eso equivale a una invalidación de la tecnología. Y ahora las acciones del "Viejo Deng" también necesitan hacer expectativas, porque el sector farmacéutico ya subió. Por lo tanto, mañana no es muy preciso medir con el sector farmacéutico. Pero si el sector farmacéutico ajusta dando espacio, entonces sí.

Mira la imagen a continuación: Oriental Fortune subió a las 13:40, justo cuando el índice caía. Esto significa que después de esa hora, el índice no tenía problemas. Pero al mismo tiempo, surgió otro problema: el estallido de la cadena extranjera ocurrió principalmente en la primera mitad. ¿Qué pasó en la segunda mitad? ¿Por qué usar valores para cubrir? Zhongji Xuchuang cayó desde la apertura del mediodía, y luego se mantuvo lateral. Oscilar aquí estaba bien. ¿No querían gastar dinero aquí o estaban reservando expectativas? A partir de aquí se puede hacer un diferencial de expectativas, considerando que hoy Xinyisheng tuvo una subida muy fuerte. Decir que se reservan expectativas tiene sentido.

Si no querían gastar dinero, mañana la estrella doji será el techo. Si reservan expectativas, mañana la estrella doji será el suelo. Sobre esa base, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Luego hacer un plan: si es hacia arriba, ¿cómo debería ser la acción del mercado? Si es hacia abajo, ¿cómo debería ser?

Ayer fue lunes. Aparte de la fortaleza del sector farmacéutico, hubo muchas noticias positivas sobre tecnología el lunes. Revisa una por una si se puede operar y bajo qué condiciones. Durante el día, el ChiNext y el STAR Board subieron fuertemente, así que no fue un rebote activo desde la apertura, sino siguiendo al índice, considerado pasivo.
1: Materiales semiconductores
Principalmente blancos de sputtering y fotorresistentes
Jiangfeng Electronics abrió y cayó directamente hasta un 9% bajo el agua. Tongcheng New Materials, si se confirmaba ayer, el punto estaba en el límite. Youyan New Materials abrió con una baja del 2.6% y fue directo al límite bajista. Eso es visual, pero el impacto psicológico es el mayor. Solo Nanda Optoelectronics fue algo mejor; su subasta también fue más fuerte que esto. Después de la divergencia, mira el soporte de Nanda, porque hoy el STAR Board y ChiNext subieron, tienden a un rebote pasivo. Mañana necesita mostrar capacidad de soporte, junto con Huahong.

2: Equipos semiconductores
Principalmente tomando como ejemplo los líderes y los de rendimiento reconocible, es decir, Changchuan Technology, North Huachuang, Zhongke Feice. Últimamente, Zhongke Feice ha sido el mejor en recorrido, pero el rendimiento está en Changchuan Technology. Por lo tanto, esta parte de los fondos seguramente compró ETF del STAR Board, lo que resulta familiar. Así que el 688 es popular. La referencia para el 688 es el ETF de semiconductores del STAR Board. Hoy ha aumentado el volumen, y la mayor parte de la subida fue en la segunda mitad. Por lo tanto, mañana tiende a divergir, y después de la divergencia, mirar el soporte. North Huachuang y Changchuan Technology hoy, en comparación con los materiales, mostraron un soporte relativamente más fuerte, pero Changchuan Technology parece un poco estancado. Lógicamente, al cierre del martes, North Huachuang era un punto de prueba de ida y vuelta de un día.

3: Semiconductores de potencia
Los más promocionados el fin de semana, con propaganda de medios estatales, principalmente Shilan Micro, Xinjieneng, Yangjie Technology. Hoy, este sector tuvo una reparación masiva, y se excavó de bajo nivel Sida Semiconductor. Durante el día, los semiconductores de potencia no fueron arrastrados por el índice, así que mañana, en el supuesto de divergencia de semiconductores, si el soporte de los semiconductores de potencia es el más fuerte, serán la prioridad.

4: Empaquetado avanzado
Changdian Technology y Taiji Industrial, dos días consecutivos, han sido arrastrados por el sentimiento. Por un lado, indica que el sentimiento actual es alto; por otro lado, indica que el riesgo se ha acumulado dos veces. Durante el día, el soporte estuvo en Shen Technology, con cierta iniciativa en Tongfu Microelectronics, y un excavado de bajo nivel en Jingfang Technology. Así que dentro del sector, prioriza acciones individuales, no el sector en sí. Y el detalle de la iniciativa de Tongfu Microelectronics lleva a las siguientes conclusiones: primero, este sector teme a lo alto; segundo, el sector aún necesita lógica; tercero, la capacidad sigue siendo prioritaria. Dado el estatus de Changdian, esperamos por ahora.

5: Chips de IA
Este sector no tuvo estímulos de noticias ayer, y hoy se fortaleció. Principalmente Hanwuji, Haiguang Information, etc. Otros, como Aojie Technology, subieron al límite, Jingjiawei subió fuerte. Jingjiawei parece un arbitraje para quienes no tienen acceso al STAR Board. El resto son todos 688. Hanwuji superó el billón hoy, así que respetemos las reglas.

6: Carburo de silicio
Las obleas tienen cierto parecido con la computación temprana. La tendencia de TCL Zhonghuan es muy similar a la de Datao anterior. Youyan Silicon y Li'ang Micro son similares a Xiechuang Data y Litong Electronics. En cuanto al efecto sectorial, está por debajo de los semiconductores de potencia y equipos. El seguimiento principalmente depende de la oportunidad de caída de Youyan Silicon. En cuanto a TCL Zhonghuan, los inversores minoristas no pueden con eso.

Otros, como Huahong Company, están laterales aquí. SMIC subió hoy. Todo el sector, excepto los semiconductores de potencia que cumplieron con los requisitos hoy, el resto son principalmente STAR Board, con algo de locura de ETF. Para los estímulos de noticias, solo los semiconductores de potencia dieron retroalimentación negativa el mismo día (subir y bajar) y se repararon al día siguiente. Así que no es que los semiconductores de potencia tengan una gran ventaja; si cambiamos el orden temporal, el resultado sería diferente. El seguimiento seguramente requerirá corrección. Cosas como PCB ahora están en shocks en la parte alta, básicamente un ritmo de avanzar uno y retroceder dos. Así que en la operación, básicamente se refiere más a las medias móviles y al índice. Por ejemplo, cuando el índice llega a un nivel de resistencia, si juzgas que no lo superará, reduce posición; si juzgas que lo superará, o ves algo inesperado, vuelve a entrar; si no es correcto, vuelve a reducir. Es un vaivén. Es una operación tonta.

En comparación con los semiconductores, los proveedores upstream en el extranjero, como condensadores, inductores, etc., fueron mucho peores. Especialmente hoy, cuando los protagonistas principales salieron, Fenghua High-Tech tuvo un límite bajista directo por un carácter. Este guión, lógicamente, debería haber sido escrito por Honghe Technology, pero Honghe Technology fue bastante tenaz. Pura tontería personal, no quiere decir el futuro de Honghe Technology. Las láminas de cobre tendrán otra oportunidad mañana, incluyendo la tela electrónica.
Mientras que lo fuerte durante el día fueron los robots, incluso casi eclipsando a los semiconductores. Más exactamente, el lado terminal de IA. Yo mismo quería decir IA física, porque la parte visual se movió más. Keli Sensing tuvo un límite poco común hoy. Anoche, Tesla subió un 8% en EE.UU., lo que tuvo cierto impacto, sumado a noticias locales, los fondos reaccionaron directamente a robots y conducción autónoma. Pero en realidad, Tesla anoche también tenía el factor de modelos grandes, que ignoramos aquí. Respetemos el mercado. Eso equivale a que la resonancia está en el lado de los sensores visuales más un reductor, también la capa de percepción más la capa de ejecución. Anteriormente, Aobizhongguang era más fuerte, hoy fue Lvxie Harmonica, Haoji Electric, Keli Sensing, etc., todos con un gran yang atravesando seis yin. En cuanto a la aparición de la IA física, creo que no es que el tema sea muy fuerte, sino la actitud de los grandes jugadores. Desde la farmacéutica de ayer hasta los robots de hoy, están inyectando fondos en posiciones bajas. Esto es lo que hay que observar, y también lo que los operadores de posiciones altas deben tener en cuenta. Si escuchar o no depende de uno mismo. Solo doy mi opinión. Porque antes del 715 y después del 715 son dos cosas diferentes. Hay un gran número de posiciones bajas que ahora están siendo suprimidas por la divulgación de resultados. Estas, después del 715 o después del 730, serán otro escenario. En general, durante el día resonaron con la tecnología, con una sensación de que la fermentación es clímax. Combinando las conclusiones anteriores, la tecnología en posiciones altas tiene quien la recoja, pero la consistencia emocional en posiciones bajas no necesariamente tiene quien la recoja. Y sobre esa base, hacer diferenciales de expectativas.

Al abrir, se impulsaron las minas de litio. Shengxin Lithium Energy abrió y subió casi al límite, luego cayó al eje cero después de 19 minutos. Todo el sector operó tan suavemente que se pueden sacar las siguientes conclusiones:
1: Actualmente se están corrigiendo las acciones castigadas erróneamente el viernes pasado. Rongjie Co., Ltd. fue golpeada hasta el límite en ese momento. ¿Se imitará después en el mercado?
2: El piso intradía tendrá acción, y combinado con la subasta de Shenghong Technology, el índice no tendrá grandes fluctuaciones durante el día.
3: Los cuantitativos están haciendo diferenciales, preparados de antemano. No es una decisión improvisada, sino ya decidida.
4: En el seguimiento, direcciones lógicas con entrada de capital, si hay un castigo colectivo erróneo, ver oportunidades a la baja.
En general, es un patrón de abrir subiendo rápidamente y luego cayendo, para luego recuperarse al final. Es la forma más económica. Si mañana ocurre un yin que envuelve al yang, no hay salvación. Por la noche, Sinomine Resource comenzó mantenimiento, ardiendo para iluminar a otros.

En segundo lugar, el sector manufacturero. Como el sustrato de vidrio subió, muchos dentro tienen componentes electrónicos de consumo apilados: Crystal Optoelectronics, Geer Co., Lingyi Zhizao, Dongshan Precision, Luxshare Precision, etc. Entre ellos, dos límites. Mirando solo Lingyi Zhizao, podría ser refrigeración líquida y robots. Mirando solo Dongshan Precision, podría ser fibra óptica. Pero combinándolos, es la cadena de frutas (Apple), es decir, el lado terminal de IA. Y los chips de terminal de IA hoy, como Rockchip, Zhongke Lanxun, Lexin Technology, Runxin Technology, también subieron fuerte. Los fondos se están expandiendo. Y como solo es el lado terminal de IA, y los robots fueron los más fuertes, si hay continuidad, debería ser fuerte más fuerte y refuerzo de las filas traseras. De lo contrario, considerar como un evento de un día.

A las 9:54, Ruijie Network subió al límite. Los switches hoy abrieron alto y los cuantitativos subieron al límite instantáneamente. Luego, Ziguang Co., Filikosi, Gongjin Co. subieron fuerte. En toda la dirección óptica, lo más débil hoy fue la fibra óptica, que también subió fuerte anoche en EE.UU. Lo más fuerte fueron los switches y chips ópticos, dispositivos. Changguang Huaxin subió al límite hoy, Taichenguang, Yuanjie Technology, Changxin Bochuang, etc. Noticias continúan catalizando después del cierre.

A las 9:57, Runjian Co. subió al límite, potencia de cómputo nacional, Hongjing Technology subió fuerte. Xiechuang Data y Litong Electronics cayeron, Litong Electronics cayó considerablemente. Durante el día, Ucloud, Hangjin Technology subieron fuerte.

A las 10:32, Haohua Technology avanzó al segundo límite, pero Duofu Duo hoy dejó entrar a la gente, parece que Duofu Duo sería más adecuado.

Por la tarde, los fondos seguían fermentando robots, principalmente durante el día arbitrando entre potencia de cómputo, semiconductores y robots. Hasta la 1:30, apareció Shenyu Co., lo cual es un poco extraño. La lógica de este sector antes era que la luz reemplazaría al cobre, y luego el cable de cobre se vino abajo, ajustando desde 924 hasta ahora. Hoy, ¿quién invalida a quién? O la boca está en otros, y pueden decir lo que quieran. Antes, el cable de cobre estaba llegando a su fin.

En general, el mercado intradía, en comparación con las recientes caídas masivas de 4000 acciones, fue un panorama de subida generalizada, con 3000 acciones subiendo, bastante saludable. Desde la espera de que las flores florezcan, hasta ayer que no florecieron, y hoy que florecen por doquier. Espero que mañana las flores sean aún más brillantes. Pero la realidad es algo dura: mañana hay que desafiar el nivel de resistencia. El punto de quiebre seguramente es más adecuado en la dirección óptica, que ha ajustado bastante antes. Pero hoy, cuando Xinyisheng subió, Zhongji Xuchuang y Tianfu Communication estuvieron muy débiles, al menos dejaron espacio. Mañana, que Zhongji Xuchuang o Shenghong Technology tomen la delantera sería muy fácil. Aquí no me pondré subjetivo, ya que lo fuerte durante el día, aparte de los semiconductores, tiene un límite inferior: los robots tienen formación. Solo es cuestión de dónde hay espacio para fortalecerse. Si es tecnología, el requisito es que los pesos pesados en posiciones altas se mantengan laterales sin lastrar y producir una gran retroalimentación negativa. Solo así es posible replicar la tendencia del 429.

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