摩根大通 publica un informe sobre chips eléctricos de IA, un mercado de $19.2 mil millones está tomando forma.

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Generación de resúmenes en curso

Mensaje de Shenchao TechFlow, según Chao Xiang Research, JPMorgan Chase publicó un informe sobre chips de energía para IA, que detalla la cadena completa de suministro de energía desde la red eléctrica hasta los chips GPU. El mercado de semiconductores de energía para IA fue de 27 mil millones de dólares en 2025 y alcanzará los 192 mil millones de dólares en 2028, con una tasa de crecimiento compuesta del 82% en tres años.

El factor clave es la nueva capacidad instalada de centros de datos de IA de 81 GW en 2028 y la sustitución de la arquitectura de corriente alterna tradicional por la arquitectura de corriente continua de alto voltaje de 800V. La nueva arquitectura reemplaza los equipos electromecánicos con transformadores de estado sólido de SiC y convertidores DC-DC de GaN, elevando el contenido de semiconductores por vatio de 175 a 260 dólares.

El rack Kyber de NVIDIA impulsará la producción en masa de 800V en la segunda mitad de 2027. Los actores clave incluyen Infineon (el más fuerte en toda la cadena), MPS (líder en VRM, proveedor de NVIDIA), Renesas, Navitas, etc. El mayor riesgo es el desajuste temporal entre el ciclo de expansión de la red eléctrica (3-5 años) y el ciclo de construcción de centros de datos (2 años).

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