1️⃣ En el mercado A del primer semestre, solo hay una frase: el contenido de IA determina la vida o la muerte. El Índice Science and Technology Innovation Board 50 subió un +58%, mientras que el Shanghái solo subió un +2.65%. Un mismo mercado, dos mundos.

2️⃣ Equipos de semiconductores +161%, MLCC +148%, encapsulado avanzado +129%... la tecnología dura casi se duplicó; mientras que el oro -22%, bienes raíces -17%, consumo -17%, las narrativas antiguas son abandonadas una por una por el capital.
3️⃣ Mucha gente todavía se pregunta si es una burbuja, si deberían perseguir las subidas. Pero la respuesta del lado industrial es contundente: la tasa de localización de equipos superó el 35%, la oferta y demanda de almacenamiento está tensa hasta después de 2027, y SEMI elevó el mercado global de equipos a 152.2 mil millones de dólares.
4️⃣ La verdadera prueba en la segunda mitad del año es si te atreves a hacer menos en la congestión y encontrar el próximo desajuste en la calma.