Serenity: El sector de robots humanoides es optimista sobre Agility Robotics y Unitree.

火星财经消息，6 月 30 日，Serenity 发文表示，对于机器人公司，看好 Unitree 和 Agility Robotics，并称目前在人形机器人领域最大仓位集中于 Agility Robotics，原因是其个人更偏好美国人形机器人企业。 在上游零部件敞口方面，Serenity 表示当前持有 Harmonic Drive（6324），原因是谐波减速器等部件在物料清单中占比较高；同时持有 Vishay Precision，理由是其传感器业务以及可能成为 Tesla Optimus 候选供应商。也看好 LeaderDrive（688017）和 Schaeffler，但个人并未持有。其在其他 AI 数据中心相关公司中，也通过存储等方向间接获得机器人敞口。Serenity 强调，并不建议任何人复制其仓位，仅分享个人持仓和观点。 Serenity 称，人形机器人行业规模较大，并引用高盛报告称，「韩国企业将直接和间接占据全球人形机器人产量 30% 的份额」。其表示，全球范围内有大量参与者，相关公司也持续出现在高盛机构报告及覆盖范围中。目前，Agility Robotics 是其个人最看好的公司。

Noticias de Mars Finance, 30 de junio, Serenity publicó un artículo expresando que, en cuanto a empresas de robótica, es optimista sobre Unitree y Agility Robotics, y afirmó que actualmente su mayor posición en el campo de robots humanoides se concentra en Agility Robotics, debido a que prefiere personalmente las empresas de robots humanoides estadounidenses. En cuanto a la exposición a componentes upstream, Serenity indicó que actualmente posee Harmonic Drive (6324), porque los reductores armónicos y otros componentes tienen una alta proporción en la lista de materiales; también posee Vishay Precision, debido a su negocio de sensores y la posibilidad de convertirse en un proveedor candidato para Tesla Optimus. También es optimista sobre LeaderDrive (688017) y Schaeffler, pero no las tiene en su cartera. En otras empresas relacionadas con centros de datos de IA, también obtiene exposición indirecta a la robótica a través de áreas como el almacenamiento. Serenity enfatizó que no recomienda a nadie replicar su cartera, solo comparte sus propias tenencias y opiniones. Serenity afirmó que la industria de robots humanoides es de gran escala y citó un informe de Goldman Sachs que dice: «Las empresas surcoreanas ocuparán directa e indirectamente el 30% de la producción mundial de robots humanoides». Señaló que hay una gran cantidad de participantes a nivel mundial, y las empresas relacionadas siguen apareciendo en los informes y la cobertura institucional de Goldman Sachs. Actualmente, Agility Robotics es la empresa que más le gusta personalmente.