Mucha gente me pregunta por qué los equipos y materiales semiconductores están subiendo tan bruscamente. La razón central es que todos los sectores de la cadena de suministro de IA están aumentando de precio; si se suman todos, los clientes intermedios y finales de toda la industria simplemente no pueden soportarlo.

Para romper esta situación, solo hay dos métodos. Uno es la innovación tecnológica, como que los módulos ópticos pasen de 800G, 1.6T, 3.2T a CPO, y que los PCB evolucionen del sustrato original al sustrato de vidrio propuesto ahora por Corning. Sin embargo, el camino desde la propuesta hasta la producción en masa de las nuevas tecnologías es demasiado largo y no puede resolver el problema actual.

Solo queda un último método: expandir la capacidad de producción. Actualmente, Estados Unidos y Corea del Sur están haciendo esto, lo que también proporciona una guía de desarrollo para los equipos y materiales semiconductores domésticos.

Esta es la razón central.