Noticias de Mars Finance, 30 de junio. Según un informe de investigación de CITIC Securities, SEMI ha revisado al alza sus expectativas anuales, y SK Hynix triplicará su capacidad de producción para 2034, confirmando la continuación del ciclo de auge de los semiconductores a nivel mundial. El 11 de junio, SEMI publicó un informe en el que elevó significativamente su pronóstico de crecimiento del mercado global de equipos de semiconductores front-end para 2026 del 16.5% anterior al 23.5%, alcanzando los 152.2 mil millones de dólares. En el primer trimestre, los envíos mundiales de equipos semiconductores alcanzaron los 36.55 mil millones de dólares, un aumento interanual del 14%, marcando un récord histórico para un solo trimestre. Después de que a principios de este mes se anunciara el plan de SK Hynix de duplicar su capacidad en cinco años, Chey Tae-won, presidente del Grupo SK, reveló recientemente en una entrevista que, si todos los planes de construcción avanzan según lo previsto, la capacidad de Hynix para 2034 será tres veces la actual. El sector de componentes es la dirección con mayor elasticidad en este ciclo de mercado. Los componentes de equipos semiconductores a nivel mundial están experimentando una ola de aumentos de precios en toda la cadena, algo históricamente raro. El poder de fijación de precios en la cadena de la industria de semiconductores se está desplazando estructuralmente desde los chips terminales hacia los equipos y componentes. Las empresas de componentes son de menor escala, con una alta proporción de costos fijos, por lo que los aumentos de precios se convierten directamente en ganancias; al mismo tiempo, el ciclo de expansión de las líneas de producción es de hasta 12 a 18 meses, con la peor elasticidad de oferta. Se debe prestar atención a la demanda de sustitución nacional y la lógica de aumento de precios provocadas por la prolongación de los plazos de entrega de proveedores extranjeros como válvulas y tuberías, piezas cerámicas, fuentes de alimentación de RF, GAS BOX, etc. (Observación de gran angular)

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CITIC Securities: el ciclo de auge global de equipos semiconductores se confirma continuamente, preste atención a los aumentos de precios + salida al extranjero

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