Solo algunas notas sobre $POET AGM y lectura sobre los mercados ópticos:

- "Los tres principales proveedores de láser controlan el 68% del mercado, y están completamente agotados para los próximos dos años"
El CEO de $LITE dijo que hasta 2028, por lo que POET implícitamente confirma que la escasez de láser se extiende hasta 2029 ahora.
- NRE con un nuevo cliente, basado en el interpositor de POET para una fuente de luz externa de alta potencia.
Esto es de alta confianza $SIVE como proveedor de láser dado el comunicado de prensa del 29 de septiembre de 2025 sobre ELS, y la calificación de un nuevo cliente sería material para los ingresos si entra en una rampa de volumen.
- Poet espera que el acuerdo comercial con Lumilens se expanda a más de 500 millones de dólares en los próximos 5 años.
Lumilens afirmó que un hiperescalador top-3 era su cliente inicial (OSINT de LinkedIn)
- $830M efectivo disponible en el balance (esto es más para los fundamentos de Poet).
- "Toda la industria de componentes ópticos hoy enfrenta una grave escasez de componentes críticos."
Reafirmando lo que ya sabemos sobre los cuellos de botella ópticos.
- "Rampa de producción en el segundo semestre de 2026 este año."
Solo cronogramas de producción en el S2.
En términos de $POET volúmenes:
- capacidad existente de alrededor de 1 millón de motores ópticos por año
- demanda proyectada hacia finales de 2027 de alrededor de 1 millón de motores ópticos por mes
- aproximadamente una expansión de capacidad 10 veces mayor
No poseo Poet, pero si la gerencia cumple con estas proyecciones, parece muy positivo direccionalmente.
Sin embargo, algo a tener en cuenta es que, a diferencia de otros proveedores que han nombrado clientes hiperescaladores para respaldar los ingresos por capacidad, como $AAOI: $POET parece más cuestionable.
Pero esto parece una perspectiva muy positiva para $POET si cumplen con las proyecciones.