3 acciones que no vendo sin importar lo que haga el mercado

El mercado de valores no ha soportado un mercado bajista profundo desde la Gran Recesión. Ha habido correcciones y mercados bajistas desde entonces, pero han sido breves. Con el mercado cerca de máximos históricos, un enfoque intenso de los inversores en un pequeño grupo de gigantes tecnológicos, temores de inflación, temores de recesión y conflictos geopolíticos en curso, espero otro mercado bajista profundo en un futuro cercano. Aquí hay tres acciones de dividendos confiables que mantendré durante la recesión.

Medtronic es un gigante de la salud fuera de favor

Con el tiempo, mi enfoque de inversión se ha inclinado hacia inversiones más conservadoras. Prefiero poseer empresas que creo que están bien gestionadas, comprándolas cuando tienen un precio atractivo en relación con niveles históricos. En la práctica, eso generalmente significa comprar empresas como Medtronic (MDT +1.43%), que tienen largas historias de aumentos anuales de dividendos y rendimientos históricamente altos. La racha de dividendos de Medtronic llega a 49 años, y su rendimiento del 3.5% se encuentra en el extremo superior del rango histórico de rendimiento de la acción.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Medtronic es una gran empresa de dispositivos médicos. Con el tiempo, se volvió inflada y se infiltraron ineficiencias. La rentabilidad decayó y el crecimiento se ralentizó. La dirección ha estado trabajando para adelgazar y reenfocar la empresa. Está empezando a ganar algo de tracción, señalando que acaba de reportar su mayor crecimiento anual de ingresos en una década.

Todavía queda más trabajo por hacer, pero los productos de salud que vende son necesidades, y no voy a rendirme con la acción si hay una recesión del mercado. Cuando el próximo mercado bajista se convierta en un mercado alcista, Medtronic seguirá siendo la misma empresa bien gestionada y, creo, continuará aumentando su dividendo de manera confiable en todo momento.

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NYSE: MDT

Medtronic

Cambio del día

(1.43%) $1.14

Precio actual

$80.94

Datos clave

Capitalización de mercado

$103B

Rango del día

$79.81 - $81.86

Rango 52 semanas

$73.31 - $106.33

Volumen

250K

Vol. promedio

10.2M

Margen bruto

60.27%

Rendimiento por dividendo

3.53%

Realty Income es aburrido por naturaleza

El fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) Realty Income (O +1.74%) tiene un rendimiento de dividendo atractivo del 5.2%. Ha aumentado su dividendo anualmente durante 31 años. Lo tuve una vez, lo vendí con poca visión, y luego terminé teniéndolo de nuevo cuando compró otro REIT que poseía. No lo venderé de nuevo en el corto plazo. El rendimiento no es históricamente alto, pero es atractivo en términos absolutos.

Realty Income es el mayor REIT de arrendamiento neto, con más de 15,500 propiedades. Se centra en activos minoristas de un solo inquilino, pero también tiene exposición a propiedades industriales y a activos más singulares, como casinos y centros de datos. Geográficamente, la cartera de Realty Income abarca América del Norte y Europa. Se adopta un enfoque de gestión conservador en todas las operaciones de la empresa. Para resumir, el REIT es aburrido y confiable, como lo demuestra el hecho de que la ocupación no bajó del 96% durante la Gran Recesión. Dada la profundidad de esa recesión económica y el mercado bajista asociado, confío en que mantener Realty Income durante el próximo mercado bajista es una buena decisión.

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NYSE: O

Realty Income

Cambio del día

(1.74%) $1.08

Precio actual

$63.12

Datos clave

Capitalización de mercado

$58B

Rango del día

$62.40 - $63.26

Rango 52 semanas

$55.86 - $67.94

Volumen

8.3M

Vol. promedio

5.9M

Margen bruto

50.46%

Rendimiento por dividendo

5.22%

Nucor podría ser el mejor fabricante de acero del mundo

Compré Nucor (NUE 3.66%) cuando estaba profundamente fuera de favor. La acción se ha recuperado por completo y ya no es barata. De hecho, el fabricante de acero es una de las acciones con mejor rendimiento en mi cartera. El rendimiento es muy bajo, del 0.9%, incluso inferior al rendimiento ya pequeño del 1% del índice S&P 500 (^GSPC 0.05%). Espero que la acción se desplome si hay un mercado bajista y/o recesión. No la venderé.

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NYSE: NUE

Nucor

Cambio del día

(-3.66%) $-9.11

Precio actual

$239.78

Datos clave

Capitalización de mercado

$57B

Rango del día

$237.82 - $246.91

Rango 52 semanas

$128.46 - $270.90

Volumen

2.3M

Vol. promedio

1.6M

Margen bruto

13.98%

Rendimiento por dividendo

0.89%

El acero es una industria altamente cíclica, sin embargo, Nucor se ha convertido en un Rey de los Dividendos, con más de 50 aumentos anuales consecutivos de dividendos. Tiene un negocio diversificado, plantas de acero de arco eléctrico modernas y flexibles, y sólidas relaciones con los empleados. A pesar de las oscilaciones de la industria, la empresa solo ha perdido dinero una vez en las últimas cuatro décadas. Es el tipo de acción que mantienes en tu lista de deseos y compras mientras todos los demás venden. El próximo mercado bajista podría ser tu oportunidad para subir a bordo.

Dos que vale la pena mirar y una que vale la pena observar

Medtronic parece estar en oferta. Realty Income tiene un precio razonable. Y Nucor es cara, pero una buena opción en la lista de deseos. Las tres están increíblemente bien gestionadas, y no tengo planes de vender ninguna de ellas en un mercado bajista. Ni durante un mercado alcista, tampoco. Estoy canalizando mi Warren Buffett interior y manteniéndome a largo plazo para poder beneficiarme del crecimiento de cada negocio con el tiempo. Dados sus historiales de éxito pasados, espero que sigan creciendo sin importar lo que haga el mercado.