$MU $DRAM $SNDK Los cinco tipos típicos de juicios erróneos que surgieron hoy en X, desglosados uno por uno.

Tipo uno: Creer que el iPhone y los consumidores están impulsando esta ronda del mercado.
No tiene nada que ver con los consumidores. Ni con el iPhone. Ni un solo centavo de relación.
Esto es simplemente un ciclo de infraestructura de centros de datos de IA. Si te equivocas sobre la fuente de la demanda, cada paso posterior será incorrecto.
Tipo dos: Seguir diciendo que DeepSeek matará la demanda de memoria.
DeepSeek ha mejorado la eficiencia de los algoritmos, pero la mejora de la eficiencia no ha matado la demanda, sino que ha abierto escenarios de aplicación más grandes, y cada nuevo escenario consume memoria.
Decir que DeepSeek provocará un exceso de memoria equivale a decir "Cuanto mejor se construye la carretera, menos personas trabajan en ella".
La realidad es justo lo contrario.
Tipo tres: Fantasear con que Trump permitirá que la memoria china entre en la cadena de suministro de EE. UU.
Las cuatro palabras "seguridad nacional" no son un adorno.
Apple no permitirá que los chips chinos toquen su ecosistema. Ni lo sueñes.
El llamado aflojamiento es solo una ficha de negociación. Ante la demanda estructural impulsada por la IA, esta suposición no se sostiene.
Tipo cuatro: Afirmar que el 40% de la demanda de DRAM depende únicamente de OpenAI.
Incorrecto. Calculan a pequeña escala, sin ver el panorama de compras más grande.
Tipo cinco: Creer firmemente que TurboQuant puede comprimir la demanda de memoria a una sexta parte.
¿Dónde está ahora esa postura que antes se gritaba a los cuatro vientos?