Oportunidades de inversión potencialmente atractivas para 2H26 —

Todavía creo que probablemente sean nombres de localización de semiconductores chinos.
Hace unos días, tuve reuniones con analistas chinos del lado vendedor, y dijeron que la capitalización de mercado de CXMT inmediatamente después de la OPI podría ser de al menos 5 billones de RMB.
Parece que muchos inversores occidentales están subestimando el frenesí inversor en torno a CXMT dentro de China. Yo también me sorprendí cuando escuché por primera vez la cifra de 5 billones de RMB, pero no creo que sea completamente irrazonable.
La mayor parte del capital recaudado a través de la OPI de CXMT probablemente fluirá hacia acciones de localización de semiconductores chinos.
Nombres como ACMR y NAURA parecen prometedores.
También creo que hacer cortos en la cadena de suministro de Apple podría ser una idea interesante… pero no hay muchos nombres de la cadena de suministro de Apple con baja exposición a IA.
¿Quizás CRUS sea uno de los pocos?
Pero ¿no es eso en sí mismo un punto bajista sobre Apple? Si el negocio de Apple fuera realmente sólido y atractivo, ¿por qué tantos proveedores de Apple intentan alejarse de la exposición a Apple y ganar exposición a IA en su lugar?