Las acciones cíclicas de memoria se convierten en acciones de crecimiento, reestructurando el sistema de valoración. Pero el almacenamiento sigue siendo almacenamiento, después de la rampa de capacidad, ¿cuánto tiempo puede durar el poder de fijación de precios? Depende de si Samsung y SK Hynix lo siguen.

entonces micron acaba de ingresar al club del billón de dólares, y los números explican por qué. los ingresos del tercer trimestre alcanzaron los $41.46 mil millones, frente a los $9.3 mil millones del año anterior. eso es aproximadamente un crecimiento del 345%, básicamente una revalorización completa de lo que vale la memoria. el margen operativo fue del 81 por ciento, una locura para una empresa que solía ser un cíclico brutal.
el motor es HBM, la memoria que está junto a las gpus de nvidia. está agotada, y la gerencia solo puede satisfacer entre la mitad y dos tercios de la demanda hasta 2028. sigue siendo memoria, así que si hynix y samsung inundan la oferta, el poder de fijación de precios podría desvanecerse rápidamente.
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