¡En Estados Unidos hay un ETF así! ¡Las acciones suben 10 veces, e incluso tienen la oportunidad de subir 20 o 30 veces!

Mucha gente piensa que los ETF solo pueden subir o bajar con el índice, pero en el mercado estadounidense también existe un producto llamado ETF apalancado.
Este tipo de ETF en realidad utiliza derivados financieros como swaps y futuros para amplificar las fluctuaciones diarias de las acciones subyacentes.
Por ejemplo:
El Nasdaq 100 tiene un ETF apalancado 3x, TQ
Los semiconductores tienen un ETF apalancado 3x, SOXL
Acciones populares como NVIDIA, Micron y Tesla también tienen ETF apalancados 2x
NVIDIA tiene un ETF apalancado 2x, NVDL
Micron tiene un ETF apalancado 2x, MUU
Tesla tiene un ETF apalancado 2x, TSLL
Por ejemplo:
Si NVIDIA sube un 5% hoy, el ETF apalancado 2x teóricamente subiría aproximadamente un 10%;
Si el índice de semiconductores sube un 3%, el SOXL teóricamente subiría aproximadamente un 9%.
Desde diciembre de 2022, el Nasdaq 100 ha subido aproximadamente el doble, mientras que el ETF 3x del Nasdaq 100 ha subido aproximadamente 10 veces.
Mucha gente pensará:
Si las acciones suben 10 veces, el ETF apalancado subirá 20 o 30 veces, ¿entonces por qué no comprar solo ETF apalancados y olvidarse de las acciones reales?
La respuesta es que no es tan sencillo.
En un mercado alcista unilateral, los ETF apalancados realmente tienen la oportunidad de subir decenas de veces.
La razón es que los ETF apalancados siguen el rendimiento diario y reajustan sus posiciones cada día.
Si el mercado sube continuamente, el interés compuesto amplifica las ganancias, y a veces el aumento final incluso supera el simple doble o triple.
Pero no hay almuerzo gratis: lo que más temen los ETF apalancados no es el mercado bajista, sino el mercado lateral.
Si el mercado oscila repetidamente, se produce una pérdida por volatilidad.
Por ejemplo:
El índice sube un 10% hoy y baja un 10% mañana.
Índice día 1: 100
Índice día 2: 110
Índice día 3: 99
Solo pierde un 1%.
El ETF apalancado 3x:
Día 1: 100
Día 2: 130
Día 3: 91
Pierde un 9%.
Por lo tanto, lo que más temen los ETF apalancados no es un mercado bajista unilateral, sino un mercado sin tendencia, con oscilaciones constantes.
Los ETF apalancados no son una herramienta mágica para mantener a largo plazo; están diseñados para rendimientos diarios.
Muchas compañías de fondos advierten en sus sitios web que estos productos suelen ser más adecuados para operaciones a corto plazo que para mantener a largo plazo.
Si eres optimista sobre tendencias a largo plazo como la IA o los semiconductores en los próximos años, los ETF apalancados pueden ser una herramienta para amplificar ganancias;
Pero si el mercado sigue oscilando y no aparece una tendencia unilateral, los ETF apalancados te harán sentir que tu capital se reduce a cero.
Muchas personas aciertan en la dirección, pero debido a la pérdida por volatilidad, al final su rendimiento es peor que comprar directamente las acciones subyacentes.