同仁堂医养招股 拟全球发售1.08亿股H股

Tongrentang Medical and Health está llevando a cabo una oferta pública, y la compañía planea emitir globalmente 108 millones de acciones H, de las cuales aproximadamente el 10% se ofrecerá en Hong Kong y aproximadamente el 90% a nivel internacional. El precio de oferta por acción es de 5,48 a 6,21 dólares de Hong Kong, con un lote mínimo de 500 acciones. Se espera que las acciones H comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong a las 9:00 a. m. del martes 7 de julio de 2026.

La empresa proporciona servicios médicos integrales de medicina tradicional china a clientes individuales, servicios de gestión estandarizada a clientes institucionales y ofrece diversos productos de salud y otros productos. La empresa combina la "medicina" con el "cuidado de la salud", brindando servicios médicos de medicina tradicional china modernos y personalizados, e integrando la farmacoterapia y las terapias no farmacológicas de la medicina tradicional china para ofrecer a los clientes planes de tratamiento adecuados mediante una gestión estandarizada, satisfaciendo sus diversas necesidades.

La empresa ha firmado acuerdos de inversión base con capital tecnológico de la Zona Aeroportuaria, Aurora SF y otros. Según estos acuerdos, los inversores base han acordado, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, suscribir o hacer que sus entidades designadas suscriban el número correspondiente de acciones ofrecidas al precio de oferta, por un monto total de aproximadamente 296,1 millones de dólares de Hong Kong.

Suponiendo que el precio de oferta por acción ofrecida sea de 5,85 dólares de Hong Kong, después de deducir las comisiones de suscripción estimadas y otros gastos relacionados con la oferta global que la empresa debe pagar, y suponiendo que no se ejerza la opción de sobreasignación, la empresa recibirá ingresos netos de la oferta global de aproximadamente 562,4 millones de dólares de Hong Kong. Se prevé que los ingresos netos de la oferta global se utilicen para los siguientes fines: aproximadamente el 63,7% se destinará a expandir la red de servicios médicos de medicina tradicional china de la empresa y mejorar su capacidad de servicio médico entre 2026 y 2030; aproximadamente el 26,3% se utilizará para reembolsar ciertos préstamos bancarios pendientes; y aproximadamente el 10,0% se destinará a capital de trabajo y otros fines corporativos generales.