Observación del mercado de valores estadounidense de hoy | Subida de precio de #苹果 , la factura de IA entró en el carrito de compras

Antes vi la nueva lista de precios de Apple, mi primera reacción fue que este aumento de precio es realmente abusivo. MacBook Pro subió 3000 yuanes, iPad Pro subió 1800 yuanes, MacBook Air también subió 1500 yuanes, y casi toda la línea de productos de Mac y iPad se ha incrementado junta.

La razón detrás es que los centros de datos de IA están consumiendo mucha capacidad de producción de HBM, DRAM y NAND. Las fábricas de chips prefieren vender productos a clientes de servidores con altos márgenes y grandes pedidos, mientras que la electrónica de consumo solo puede obtener memoria y almacenamiento más caros.

No es difícil entender que Mac y iPad hayan subido primero, ya que usan más memoria y SSD, y es más fácil ajustar el precio al alza. iPhone no se ha movido por ahora, más bien para proteger las ventas y la cuota de mercado; la presión en la cadena de suministro no ha desaparecido.

Según informes, Apple también está tratando de comprar DRAM de CXMT (ChangXin Memory Technologies). Incluso Apple tiene que buscar nuevos proveedores para presionar los precios, lo que demuestra que el poder de negociación de las fábricas de memoria realmente se ha fortalecido en esta ronda, y los costos comerciales y las restricciones geográficas también se han encontrado.

Para los inversores, Micron y SNDK todavía están disfrutando de los beneficios del aumento de precios, mientras que Apple tiene que elegir entre costos, márgenes brutos y ventas.

Mi juicio es que el ciclo alcista upstream todavía está presente. Apple no debería apresurarse a comprar en el fondo. A continuación, vigilar los precios de la memoria y las ventas de productos es más útil que mirar una tabla de aumentos de precios.

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