Apple se ha visto obligada a aumentar los precios de toda la línea de Mac y iPad entre un 15% y un 25% debido al aumento vertiginoso de los costos de almacenamiento. Sus acciones cayeron un 6% en un solo día, y su valor de mercado se evaporó en más de 180 mil millones de dólares. Esta advertencia ha llevado al mercado a reevaluar la lógica de las acciones de almacenamiento de IA.

Las alegrías y las tristezas no son compartidas: Micron (MU) tuvo resultados explosivos, con un beneficio neto que se disparó 15 veces y un margen bruto que superó el 81%. SanDisk (SNDK) y Western Digital (WDC) también subieron con fuerza. Los fabricantes de almacenamiento upstream están disfrutando de un poder de fijación de precios sin precedentes, con contratos de larga duración bloqueados hasta 2028.

Pero surgen sombras: Los estrategas de Saxo Bank señalan que el mercado ya no considera el aumento de precios del almacenamiento como un beneficio natural para la IA. Los altos costos se están transmitiendo a los proveedores de servicios en la nube (Microsoft, Google) y a los consumidores finales, lo que podría frenar el gasto futuro en IA y la demanda de consumo.

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