¡Los chips de memoria explotan!

En cuanto se publicaron los resultados de Micron Technology, directamente explotó el escenario.
Ingresos de 41,400 millones de dólares, un aumento del 346% interanual, beneficio neto de 28,200 millones, un aumento de 14 veces. Margen bruto del 84.9%, y la guía para el próximo trimestre apunta al 86%. Estos datos son de nivel extraordinario en cualquier industria.
Lo más crucial: la capacidad de producción de HBM para todo 2026 ya está completamente agotada. El ciclo de expansión es de 18 a 24 meses, y la tensión entre oferta y demanda durará al menos hasta finales de 2027.
Micron, Samsung y SK Hynix ahora firman contratos a largo plazo de 3 a 5 años, con compras mínimas garantizadas y pago asegurado. Las grandes empresas consideran la infraestructura de cómputo como los "ferrocarriles, carreteras y obras básicas" de la era de la IA, y aunque las aplicaciones no generen ganancias por ahora, deben asegurar su posición.
Por lo tanto, en 1 o 2 años, el ciclo de altísimo auge de la memoria es determinista.
Después del cierre, Micron subió un 17%, valor de mercado de 1.18 billones, en una noche aumentó 200 mil millones de dólares.
Ayer, SK Hynix subió un 13% y Samsung un 5.3%.
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