TSMC sube el precio, la primera reacción del mercado es que los beneficios de la IA se reducirán, y Micron cayó un 13% ese mismo día.

Pero 48 horas después, un informe de ganancias de Micron derribó toda la lógica.
HBM se vende hasta 2030, firma pedidos a largo plazo por más de 100 mil millones de dólares, y la guía del cuarto trimestre sigue superando ampliamente las expectativas. #BTC下探60000美元关键关口
El mercado finalmente entendió una cosa: lo que realmente determina la tendencia de la IA no es el costo, sino la demanda. #Ripple稳定币RLUSD获批登陆日本
Si la demanda es lo suficientemente fuerte, una subida de precios no es una mala noticia, sino que la cadena industrial tiene poder de fijación de precios.
También es por eso que siempre he creído que las altas tasas de interés no significan el fin del ciclo de la IA.
La Reserva Federal puede suprimir el consumo, el sector inmobiliario y la fabricación tradicional, pero difícilmente puede suprimir la carrera armamentista de IA de los gigantes tecnológicos globales.
La liquidez limitada, en última instancia, fluirá hacia los lugares con mayor certeza.
Este informe de ganancias de Micron es más como decirle al mercado: la tendencia de la IA está pasando de contar historias a cumplir resultados.