Noticias de Mars Finance, el 23 de junio, la agencia de investigación de mercado SigmaIntell informó el día 22 que, debido a un desequilibrio entre oferta y demanda de memoria, los precios de los productos de almacenamiento para consumo aumentaron en general en el segundo trimestre de este año. Entre ellos, los productos de DRAM de bajo consumo mostraron un aumento especialmente notable, con un incremento del 75% en el precio de LPDDR4X de 4GB respecto al trimestre anterior, y un aumento del 89% en el precio de LPDDR5X de 12GB respecto al trimestre anterior.
El contexto de este aumento de precios es que la memoria LPDDR comenzó a usarse en la próxima generación de plataformas de servidores GPU. A medida que plataformas de cálculo de IA como Vera Rubin de Nvidia adoptan memoria de bajo consumo relacionada, la competencia por el suministro se intensifica aún más, y los fabricantes de almacenamiento también han ampliado el rango de aumentos de precios a la memoria de consumo utilizada en teléfonos inteligentes y PC.
SigmaIntell afirmó que algunos clientes ya aceptaron los aumentos de precios, y los cambios relacionados ya se reflejan en los precios del mercado.
La presión en el lado de la oferta proviene de la redistribución de la capacidad de producción. SigmaIntell indicó que en el segundo trimestre, los fabricantes de almacenamiento priorizaron productos de alto valor agregado como HBM, DRAM para servidores y SSD empresariales, lo que llevó a una escasez en el suministro de memoria para consumo. Debido al aumento de los costos, algunas marcas de teléfonos inteligentes y PC están ajustando sus pedidos de memoria.
Esto también significa que la velocidad de aumento de los precios de DRAM en la segunda mitad del año podría desacelerarse. En comparación con los productos de gama media y alta, se espera que la demanda de memoria en terminales de gama baja disminuya de manera más evidente.
Actualmente, los recursos de obleas de semiconductores se están concentrando continuamente en la memoria de alta ancho de banda HBM, y la capacidad de producción de DRAM para consumo se ve relativamente comprimida. HBM mantiene precios relativamente estables mediante contratos anuales con clientes, pero el desequilibrio entre oferta y demanda sigue siendo severo.
También se observa una tendencia de aumento de precios en DRAM para servidores universales, ya que los proveedores de la nube continúan reponiendo inventarios de DRAM, manteniendo los inventarios en canales en niveles bajos de aproximadamente dos a tres semanas.
El mercado de electrónica de consumo, por lo tanto, enfrenta presión. La expansión de la producción de productos de memoria de alto valor agregado, la construcción adicional de capacidad y los niveles bajos de inventario se combinan para prolongar la escasez de DRAM para consumo.
El mercado de NAND también continúa en alza. SigmaIntell afirmó que en el segundo trimestre de este año, los precios de los SSD aumentaron aproximadamente un 50% respecto al trimestre anterior. La demanda de productos NAND empresariales sigue siendo fuerte, y las fluctuaciones de precios no han debilitado la intención de compra.
La expansión de clústeres de IA y servidores de agentes de IA está impulsando la demanda de dispositivos de almacenamiento de alto rendimiento y gran capacidad.
La presión de aumento de precios también se extiende a NAND para móviles y PC. Los precios de UFS subieron hasta un 100% debido a que la expansión de la demanda de SSD empresariales desplazó la oferta, y la reducción en la oferta de NAND de baja capacidad como eMMC de gama baja también ha llevado a una mayor tensión en la oferta y demanda de NAND para consumo.
En general, la expansión de la infraestructura de IA está cambiando la ruta de transmisión de precios en la industria del almacenamiento. La escasez que antes se concentraba principalmente en HBM y DRAM para servidores se está transmitiendo a los mercados de teléfonos móviles, PC y almacenamiento de consumo a través de la redistribución de capacidad y la competencia por recursos de obleas.
Para las marcas terminales, el aumento en los costos de memoria y almacenamiento flash podría convertirse en una variable importante para los márgenes de beneficio y la fijación de precios de productos en la segunda mitad del año.

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Institución: Los precios de LPDDR5X de consumo aumentaron un 89% en el segundo trimestre, el efecto de presión de la memoria AI se extiende al mercado de teléfonos móviles y PC

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