Serenity: La fotónica y los láseres de onda continua podrían convertirse en el próximo tema de inversión clave en infraestructura de IA

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Generación de resúmenes en curso

BlockBeats noticias, 23 de junio, "Blanco" Serenity publicó en las redes sociales:

Creo que el tema de la fotónica junto con el cuello de botella de los láseres CW es simplemente de primer nivel. Esto es como si el mercado tuviera amnesia a corto plazo, olvidando cómo LITE pasó de 3 mil millones de dólares a más de 65 mil millones desde 2024. Porque NVDA causó el cuello de botella en EML y obligó a que la arquitectura cambiara.

Ahora realmente estamos viendo la misma situación: AMD y otros proveedores de servicios en la nube están comprando las cuotas restantes a través de acuerdos a largo plazo de grandes láseres CW y componentes ópticos. Goldman Sachs estima que para 2028, el TAM óptico será aproximadamente 9 a 10 veces mayor, alcanzando 154 mil millones de dólares; mientras que el TAM de CPO creció de casi cero a 91 mil millones en solo dos años y medio.

No desaparezcas por las fluctuaciones de mercado de un mes. La capitalización de AAOI es de aproximadamente 13 mil millones de dólares, la de AAOI también de unos 13 mil millones, SIVE alrededor de 3 mil millones, otros jugadores de láseres CW parecen tener un valor estratégico muy alto. Luego, en los próximos 1-2 años, podrían surgir algunas nuevas pequeñas tendencias, como microLED o puntos cuánticos, y veremos que la misma historia se repite. Creo que la predicción de Sumitomo sobre la cuota de mercado de los láseres CW y la adopción de la fotónica de silicio como arquitectura principal/dominante debería ser correcta. Personalmente, solo me concentro en ese cuello de botella, como ven en acciones como SOI, TSEM, SIVE y otros.

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