Robinhood Markets propone una oferta de deuda convertible $2B

$HOOD planea ofrecer un monto principal agregado de notas senior convertibles con vencimiento en 2029 en una colocación privada.
La firma también tiene la intención de otorgar a los compradores iniciales una opción de 13 días para comprar hasta un $2B adicional de las notas.
Las notas vencerán el 1 de octubre de 2029, a menos que se conviertan, rediman o recompren antes. La tasa de interés, la tasa de conversión inicial y ciertos otros términos de las notas serán determinados en el momento de la fijación del precio de la oferta.
Robinhood planea usar alrededor de $200M de los ingresos netos para recomprar sus acciones comunes de Clase A, aunque la cantidad de acciones de Clase A que Robinhood realmente recompre puede ser más o menos de $300 millones; una parte de los ingresos netos para financiar los costos de las transacciones de llamadas limitadas; y el resto de los ingresos netos, si los hay, para fines corporativos generales.