La verdadera oportunidad en las acciones estadounidenses.

El dinero de las GPU fluye hacia abajo, pasando por almacenamiento, comunicaciones ópticas, infraestructura eléctrica, refrigeración, IA física. Cada capa en la que llega el dinero, el rendimiento de la empresa correspondiente cambiará de dirección.
La capa de chips ya está bastante valorada. Nvidia con una capitalización de mercado de 5 billones, Broadcom casi 2 billones, Marvell dos o trescientos mil millones. Encontrar un 10x en esta capa es extremadamente difícil.
El almacenamiento está siendo valorado. Los precios de los contratos de DRAM han subido entre un 58% y un 63% mes a mes, NAND ha subido entre un 70% y un 75%, Micron ya ha multiplicado varias veces desde los mínimos. Todavía hay espacio, pero no para un 10x.
Lo que realmente no está suficientemente valorado, es la electricidad.