El 21 de junio, Serenity publicó un artículo corrigiendo un malentendido común en el mercado sobre SIVE: considerarlo solo como un proveedor de láseres para la expansión vertical de CPO. Serenity señaló que los láseres de SIVE en realidad cubren todas las arquitecturas de conexión óptica de próxima generación, incluyendo módulos ópticos extraíbles, expansión horizontal de CPO, expansión vertical de CPO y NPO. La evidencia más sólida proviene de la colaboración entre Sivers y JBL: desarrollaron conjuntamente un transceptor óptico de 1.6T con láser CW, que evita eficazmente el cuello de botella de capacidad de los EML (láseres de modulación por absorción eléctrica) y consume menos energía—la gerencia de Jabil lo describió como una barrera de entrada bastante profunda. Serenity reveló que, tras el anuncio de Jabil, otros fabricantes de módulos ópticos extraíbles han contactado proactivamente a SIVE, y actualmente están en fases de desarrollo conjunto o certificación, estos avances aún no se han hecho públicos y podrían anunciarse en cualquier momento. Dado que la mayoría de los fabricantes de módulos ópticos, excepto Lumentum, no están integrados verticalmente, la posición independiente de Sivers como proveedor de láseres se vuelve aún más crucial.

Desde una perspectiva a largo plazo, la expansión horizontal de CPO comenzará en la segunda mitad de 2026 (como POET, donde SIVE es su proveedor de láseres), y la expansión vertical de CPO se espera que en la segunda mitad de 2027, impulsada por el ecosistema CPO de Ayar y Nvidia NVLink—que será el nodo clave de crecimiento en toda la carrera de conexiones ópticas. Serenity afirmó que, desde el mapa de la cadena de suministro, SIVE domina en este nodo, ya que probablemente hace años que colaboran en diseño con empresas como Marvell Celestial, Lightmatter, Lightelligence y otras. Además, en fábricas de fundición como GFS, SIVE ya es un láser de referencia; y grandes fabricantes como O-Net están construyendo soluciones ELS basadas en SIVE, con el objetivo de abastecer a las cadenas de suministro de los gigantes de la nube en Asia. A partir de 2027, SIVE aparecerá en casi todas las arquitecturas de conexión óptica nuevas, siendo la principal apuesta de Serenity en cuanto a cuellos de botella en láseres.

BlockBeats Nota: La expansión horizontal de CPO (CPO scale out) se refiere a la interconexión óptica entre gabinetes o clústeres, utilizada para ampliar redes a nivel de centros de datos; la expansión vertical de CPO (CPO scale up) se refiere a mejorar el ancho de banda de interconexión entre GPU/aceleradores dentro de un solo servidor o gabinete mediante CPO. #我的Gate交易时刻