En la competencia entre países por la potencia de cálculo, la sustitución nacional está ocurriendo de manera apremiante, los materiales y equipos de semiconductores serán una parte muy importante en la sustitución nacional, quien bloquee los equipos y materiales, controlará la clave de la autonomía en la potencia de cálculo.

Las 10 empresas con mayor potencial en la sustitución nacional, sin orden de clasificación
La sexta, North Huachuang, 002371, esta empresa es líder en plataformas de equipos de semiconductores nacionales, con cobertura completa en grabado, PVD, CVD, ALD, limpieza y tratamiento térmico, ahora los equipos de proceso avanzado están en plena expansión, beneficiándose de la expansión de toda la cadena industrial, en la construcción de infraestructura de potencia de cálculo AI, recibe la mayor parte, con la mayor fortaleza integral, a largo plazo será una superplataforma en el lado de los equipos.
La séptima, Qiangyi Co., 688809, esta es una nueva estrella en equipos de semiconductores, recién listada en el STAR Market, enfocada en equipos de prueba de circuitos integrados y productos semiconductores relacionados, ahora la demanda de pruebas de chips AI y chips de alto rendimiento está explotando, la penetración de equipos de prueba nacionales está aumentando rápidamente, destaca en la etapa posterior de detección, en la validación de producción en masa y control de rendimiento, será una parte importante.
La octava, Dinglong Co., 300054, esta empresa es una jugadora en plataformas de materiales de semiconductores, las almohadillas de pulido CMP ya son completamente autónomas y controladas, ahora tiene una distribución completa en líquidos de pulido, fotolitos y materiales de empaquetado avanzado, rompiendo el monopolio extranjero, con la expansión de equipos y fábricas de obleas, los consumibles en materiales tienen una fuerte adhesión y altos márgenes, es el campeón invisible en la sustitución de materiales nacionales.
La novena, Silicón Industry, 688126, esta empresa es el líder absoluto en obleas de silicio nacionales, la capacidad de producción de obleas de 300 mm se está liberando rápidamente, cubre completamente las obleas pulidas, epitaxiales y SOI, ahora la tecnología está penetrando en procesos avanzados, bajo la doble motivación de expansión de fábricas de obleas y sustitución nacional, es el rey de los materiales básicos en la fabricación de chips, con un espacio de sustitución de importaciones a largo plazo que se maximiza.
La décima, Taiji Industrial, 600667, esta empresa tiene una fuerte capacidad en encapsulado y prueba de semiconductores, su filial Haitai Semiconductor está profundamente vinculada con SK Hynix, cubre todo en encapsulado, prueba y ensamblaje de módulos, ahora la demanda en la etapa posterior de servidores AI y chips de almacenamiento está explotando, en el posicionamiento en el campo del encapsulado y prueba de almacenamiento de alta gama, con la avanzada encapsulación y el clúster de potencia de cálculo nacionales en auge, será una fuerza importante en la etapa posterior a largo plazo.
Estas 10 empresas han dominado prácticamente los procesos centrales de fabricación de semiconductores como grabado, deposición, limpieza, aplicación de pasta, revelado, detección, así como obleas, materiales CMP, encapsulado y prueba, etc., en el contexto de una competencia de potencia de cálculo entre países en su punto máximo, la sustitución nacional con mayor certeza y mayor elasticidad son estos jugadores duros.
A largo plazo, todas ellas son grandes variedades que pueden beneficiarse profundamente del dividendo de AI + autonomía.
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