Serenity: La investigación de Mizuho confirma que no hubo retrasos en el despliegue de CPO y corriente continua de 800V, la reciente caída en los sectores relacionados fue simplemente un daño colateral.

BlockBeats noticias, 17 de junio, Serenity compartió el último informe de investigación de Mizuho Securities y comentó que la reciente venta masiva concentrada en las acciones relacionadas con el concepto CPO fue completamente una reacción tonta y una venta injustificada.

El informe de Mizuho señala que las preocupaciones del mercado sobre el retraso en la producción en masa de la encapsulación óptica (CPO) y la demora en la implementación de corriente continua de 800V no son fundadas, ya que ambas rutas tecnológicas avanzan según lo previsto, y se espera que la ventana de producción en masa se mantenga entre 2028 y 2029. Impulsado por la demanda de Nvidia para el conmutador CPO (Spectrum-X de 3.2T) que se espera que aumente en 2027, Mizuho también ha ajustado al alza sus pronósticos de envío de motores ópticos (OE).

En cuanto a la ruta tecnológica, Mizuho considera que el láser DFB de InP sigue siendo la dirección principal a largo plazo para CPO, y menciona a $SIVE como un activo beneficiado relacionado; VCSEL y microLED aún no han sido completamente validados en escenarios de interconexión dentro de racks y entre chips por encima de 1.6T, por lo que a corto plazo no podrán reemplazar a las tecnologías existentes. En cuanto a la implementación en centros de datos de corriente continua de 800VDC, se espera que los envíos incrementales comiencen en 2027 y que la penetración aumente aún más en 2028.

El vicepresidente senior del departamento de redes de Nvidia también negó públicamente que existieran retrasos en el conmutador Ethernet CPO Spectrum-X, confirmando que la producción en masa y la entrega a clientes avanzarán según lo previsto en la segunda mitad de 2026.