Mensaje de Mars Finance, 15 de junio, Morgan Stanley en su último estudio señala que, la escasez de electricidad ha pasado de ser un problema complementario a convertirse en el factor limitante central en la construcción de infraestructura de IA.
El ciclo de entrega de transformadores de electricidad se ha ampliado significativamente de 12-16 semanas antes de la pandemia a 128-144 semanas,
la acumulación de proyectos de integración de energías renovables en EE. UU. ya supera el doble de la capacidad instalada existente,
además, la escasez de 300,000 electricistas y el 43% de los centros de datos en zonas con alta presión de recursos hídricos están presionando conjuntamente la velocidad de expansión de la capacidad de cálculo.
La velocidad de expansión del sistema eléctrico es mucho menor que el ritmo de construcción de centros de datos,
los ciclos de la cadena de suministro de redes de transmisión y equipos clave son significativamente más largos.
El ciclo de entrega promedio de transformadores de electricidad ya alcanza las 128 semanas,
los transformadores elevadores de generadores aproximadamente 144 semanas,
mientras que antes de la pandemia solo eran de 12-16 semanas.
Esto significa que incluso si los centros de datos de IA completan financiamiento, selección de ubicación y adquisición de equipos,
pueden no poder comenzar a operar a tiempo debido a retrasos en la conexión eléctrica.
En la etapa de conexión a la red, la acumulación de proyectos de energías renovables en EE. UU. ya supera el doble de la capacidad instalada nacional,
lo que genera un problema estructural de "finalización de generación ≠ disponibilidad de electricidad".
La electricidad debe conectarse a la red para convertirse en suministro utilizable para los centros de datos,
por lo que la lógica de selección de ubicación está cambiando de "adecuado para construir salas de servidores" a "zona con acceso eléctrico rápido y estable".
Al mismo tiempo, los límites de financiamiento para infraestructura de IA y sistemas energéticos se están difuminando,
algunos proyectos están adoptando soluciones fuera de la red o semi fuera de la red, incluyendo turbinas de gas, almacenamiento de energía y pilas de combustible,
como rutas de suministro directo.
Las empresas de IA también están pasando de depender de la expansión de servicios públicos a participar directamente en inversiones en activos energéticos y asegurar capacidades de suministro,
impulsando una valoración integrada de activos de IA y energía en los mercados de capital.
Además de la electricidad, la mano de obra y los recursos también constituyen restricciones.
Se estima que en los próximos diez años en EE. UU. faltarán aproximadamente 300,000 electricistas,
de los cuales más del 20% tienen más de 55 años;
al mismo tiempo, aproximadamente el 43% de los centros de datos están en zonas con alta presión de recursos hídricos,
el agua para enfriamiento y las soluciones alternativas se están convirtiendo en restricciones importantes para nuevas construcciones.
Además, varios estados ya están discutiendo o promoviendo restricciones y restricciones en la aprobación de la construcción de centros de datos,
lo que aumenta aún más la incertidumbre de los proyectos.
En conjunto, la electricidad, la conexión a la red, los equipos, la mano de obra, los recursos hídricos y las aprobaciones políticas están formando múltiples restricciones superpuestas,
lo que puede hacer que la velocidad de expansión de la capacidad de cálculo sea inferior al crecimiento de la demanda.
El informe considera que, esta descoordinación entre oferta y demanda,
reforzará la "escasez de capacidad de cálculo",
permitiendo a los participantes con capacidad estable y entregable de cálculo obtener un mayor poder de fijación de precios,
y el mercado está pasando de una "competencia por expansión de capacidad de cálculo" a una "competencia por el control de la capacidad de cálculo disponible".

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