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CITIC Construction Investment: El sector de potencia aún no ha alcanzado los criterios para un cambio de nivel medio a largo plazo, principalmente debido a la necesidad de un reequilibrio a corto plazo.

MarsBitNews
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Generación de resúmenes en curso
Mensaje de Mars Finance, CITIC Construction Investment señala que, en las últimas dos semanas, el sector de la potencia de cálculo ha tenido un aumento principal pero con mayor volatilidad, el fortalecimiento de la regulación, la toma de ganancias de los fondos y los grandes ajustes en la cadena industrial de IA de EE. UU. y Corea del Sur han llevado a dudas en el mercado sobre si ocurrirá un ajuste de tendencia, y los fondos se han desplazado completamente hacia los sectores de menor valor. CITIC Construction Investment cree que la principal contradicción que aumenta la volatilidad del sector de la potencia de cálculo proviene de que los fundamentos de la industria tienen una ventaja absoluta y la estructura de negociación está absolutamente congestionada. Desde la perspectiva de los fundamentos, la valoración y la estructura de negociación en conjunto, actualmente no se han alcanzado los estándares para un cambio de nivel a mediano plazo, sino que la principal necesidad es un reequilibrio a corto plazo. El punto de inflexión del mercado futuro dependerá de los cambios en el centro de valoración y las señales de convergencia de los fundamentos, primero, la desaceleración del crecimiento de los fundamentos de la potencia de cálculo en sí misma, y segundo, una recuperación significativa en los fundamentos de otras industrias. A corto plazo, el mercado puede abrir con una caída significativa y estabilizarse rápidamente, mostrando en general una rotación de "caída en tecnología y subida en defensa". A mediano plazo, después de que las acciones tecnológicas en el extranjero se estabilicen, se puede continuar con la asignación en la rotación interna del sector de la potencia de cálculo, y otras pistas de prosperidad a tener en cuenta son el carbón y los metales industriales.
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