Hut 8 Precios 4.25 mil millones de dólares Notas para construir un centro de datos de IA de 352MW en Texas

Puntos Clave

• Hut 8 valoró 4.25 mil millones de dólares en notas del 6.129% para financiar su campus de IA Beacon Point de 352MW.
• El proyecto en Texas destaca el cambio de Hut 8 de la minería de bitcoin a infraestructura de IA.
• Beacon Point será alquilado a un inquilino calificado con una nota AA- o superior.

Hut 8 obtiene 4.25 mil millones de dólares para ampliar la infraestructura de IA más allá de la minería de Bitcoin

Hut 8 ha valorado una emisión de deuda de 4.25 mil millones de dólares para financiar la construcción de un importante centro de datos de IA en Texas, extendiendo su transformación de minero de bitcoin a una empresa de infraestructura digital a gran escala.

La compañía dijo que su subsidiaria de propiedad total, Beacon Point DC LLC, valoró una oferta privada de notas senior garantizadas del 6.129% con vencimiento en 2042. Las notas son de grado de inversión y se utilizarán para financiar el desarrollo del proyecto del centro de datos Beacon Point en el condado de Nueces, Texas.

El campus planificado incluirá seis salas de datos con una capacidad crítica combinada de 352 megavatios. El proyecto se construirá en una propiedad de aproximadamente 521 acres y también incluirá la construcción de una subestación en el sitio.

Fuente: Hut8CorpHut 8 dijo que el centro de datos será alquilado a un inquilino calificado con una nota AA- o superior a la fecha de la oferta. La compañía no nombró al inquilino en el anuncio.

La financiación está estructurada a nivel del proyecto y no tiene recurso contra Hut 8. Eso significa que los tenedores de las notas tendrán reclamaciones contra Beacon Point DC LLC y sus activos garantizados, no contra la empresa matriz en general.

La oferta se cerrará el 9 de junio de 2026, sujeta a condiciones de mercado y otras. Las notas pagarán intereses semestralmente en efectivo el 30 de mayo y el 30 de noviembre de cada año, comenzando el 30 de noviembre de 2026. Vencen el 30 de noviembre de 2042.

La deuda será totalmente amortizable, con pagos de principal programados para comenzar el 30 de mayo de 2030. Los fondos se destinarán a reservas de servicio de deuda y a pagar tarifas y gastos relacionados con la oferta.

Hut 8 se describió a sí misma como una plataforma de infraestructura energética que combina energía, infraestructura digital y computación para tecnologías intensivas en energía. La financiación de Beacon Point muestra cómo las empresas de minería de bitcoin están usando su experiencia en energía para ingresar al mercado de IA y computación de alto rendimiento.

El cambio se produce a medida que la demanda de capacidad de centros de datos se acelera y el acceso a la electricidad se convierte en una restricción central para la infraestructura de IA. Para Hut 8, el proyecto en Texas convierte esa demanda en un desarrollo contratado a largo plazo respaldado por deuda de proyecto de grado de inversión.