Órdenes grandes previas a la OPI de SpaceX: Google paga 920 millones de dólares al mes por alquilar 110,000 GPU de NVIDIA

SpaceX en la semana previa a la OPI anunció su segundo gran pedido de capacidad de cómputo: Google pagará 920 millones de dólares mensuales a partir de octubre de 2026, alquilando aproximadamente 110,000 tarjetas NVIDIA GPU, con un contrato hasta junio de 2029, por un total de aproximadamente 30 mil millones de dólares.
(Resumen previo: Anthropic pagará a SpaceX 1,25 mil millones de dólares mensuales a cambio de capacidad adicional de xAI)
(Información adicional: Musk anunció que xAI ya no será una compañía independiente, sino que cambiará su nombre a "SpaceXAI" y será una línea de productos de IA bajo SpaceX)

SpaceX, en la semana previa a la OPI, reveló en un archivo de declaración regulatoria a la SEC los detalles de una transacción: Google pagará desde octubre de 2026, 920 millones de dólares mensuales, para obtener derechos de uso de aproximadamente 110,000 tarjetas NVIDIA GPU, CPU, memoria y hardware relacionado, con un contrato hasta junio de 2029. Según este cálculo, el valor total del contrato sería de unos 30 mil millones de dólares.

Hay varios términos clave en el contrato que merecen atención. La capacidad de cómputo de Google se activará "a tarifas preferenciales de forma progresiva" antes de septiembre, y si SpaceX no entrega la cantidad comprometida de GPU antes del 30 de septiembre de 2026, Google podrá terminar el contrato inmediatamente tras un mes de gracia, o aceptar la cantidad entregada y ajustar proporcionalmente la tarifa mensual. Ambas partes mantienen una cláusula de salida flexible: después del 31 de diciembre de 2026, cualquiera puede terminar el contrato con 90 días de aviso previo.

SpaceX no especificó en el archivo qué centro de datos está usando Google. Musk había mencionado anteriormente que Colossus 2 sería reservado para uso interno de xAI, pero el contenido del contrato con Google difiere de esto, y los detalles aún no son claros.

SpaceX y Colossus: del poder de cómputo interno de xAI a una plataforma global de alquiler de GPU

Colossus 1 está ubicado en las afueras de Memphis, Tennessee, y fue inicialmente un supercomputador construido por xAI para su propia investigación en IA. Después de que xAI fue incorporada a SpaceX a principios de este año, Musk se quedó con una gran cantidad de capacidad de cómputo inactiva, y la demanda en la industria de IA aprovechó esta oportunidad.

Hace aproximadamente un mes, Anthropic fue la primera en firmar un acuerdo de alquiler de capacidad con SpaceX: 1,25 mil millones de dólares mensuales a cambio de toda la capacidad disponible de Colossus 1, estimada en unas 220,000 tarjetas GPU, con un contrato también extendido hasta 2029. La escala de este acuerdo con Google, aproximadamente la mitad de la de Anthropic, incluye unas 110,000 tarjetas, con costos unitarios similares a los de Anthropic.

En total: 1,25 mil millones de Anthropic + 920 millones de Google = 2,17 mil millones de dólares mensuales, lo que equivale a unos 26 mil millones de dólares anuales en ingresos por capacidad de cómputo. El centro de datos Colossus de SpaceX está evolucionando de ser una infraestructura de una compañía de IA a convertirse en un proveedor de servicios de nube centrado en el alquiler de clústeres de GPU.

¿Por qué Google tiene capacidad de cómputo y aún así necesita alquilar?

La explicación oficial de Google es "puente temporal". La división de Google Cloud declaró que esto es un "acuerdo a corto plazo y en tiempo real", con el objetivo de "garantizar capacidad de cómputo puente (capacidad temporal de transición, alquilando recursos externos para cubrir picos de demanda, y retirándose cuando su propio centro de datos esté listo)" para hacer frente a la demanda inesperada de clientes de Gemini Enterprise.

Construir un centro de datos desde cero hasta ponerlo en operación suele tomar entre 18 y 36 meses. Durante este período de transición, la demanda del mercado no esperará, incluso si Google es uno de los principales constructores de centros de datos a nivel mundial.

La relación entre Google y SpaceX va mucho más allá de este acuerdo de capacidad. Google es inversor a largo plazo en SpaceX, con una participación valorada en más de 100 mil millones de dólares tras la OPI. Se informa que ambas compañías están explorando la posibilidad de colaborar en la construcción de centros de datos en órbita, uno de los planes a largo plazo más importantes de SpaceX tras su OPI.