Noticias de Mars Finance, 6 de junio, "el nuevo dios de las acciones" Serenity publicó que todavía tiene confianza en la fábrica de semiconductores por contrato XFAB (PhotonixFAB), y considera que la compañía podría convertirse en una etapa temprana de TSEM (Tower Semiconductor), con una valoración actual de aproximadamente 1.4 mil millones de dólares que aún no refleja su valor a largo plazo en el campo del empaquetado conjunto óptico (CPO). Serenity indica que XFAB está implementando tecnologías de transferencia (MTP) y soluciones integradas de nueva generación como el nitruro de niobio en película delgada (TFLN), para preparar el punto de inflexión en la comercialización masiva del CPO en la segunda mitad de 2027. Según documentos de ASX, PhotonixFAB está listado como uno de los fabricantes enfocados en CPO. Afirma que Nvidia está evaluando si las soluciones de transceptores ópticos y conmutadores de XFAB pueden ser producidas en masa, mientras Nokia se encarga de definir las especificaciones y del ensamblaje. Si la cadena de suministro europea, incluyendo a Smartphotonics, puede operar sin problemas, XFAB podría beneficiarse, al igual que Tower Semiconductor, del aumento de capacidad impulsado por los pedidos a largo plazo de Nvidia. Serenity opina que la valoración actual de XFAB ya está por debajo del costo de reposición, y además tiene oportunidades de crecimiento en los negocios de semiconductores de potencia de carburo de silicio (SiC) y nitruro de galio (GaN), y podría beneficiarse de futuras políticas de subsidios para chips en Europa y Estados Unidos. Señala que, debido a que Europa impulsa la creación de una cadena de suministro de fotónica autónoma, y que Nvidia busca fortalecer sus relaciones con las reguladoras europeas, incluso si en el futuro no obtiene pedidos a gran escala, XFAB tiene una alta probabilidad de recibir apoyo en algunos proyectos. Sin embargo, dado que el mercado prefiere esperar a que "Nvidia firme contratos multimillonarios" u otros catalizadores claros, en ese momento la valoración de la compañía podría ser mucho mayor que la actual, por lo que el mercado casi no ha asignado el valor adecuado a su exposición en CPO en Europa.

Ver original

Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.

2 me gusta

Recompensa
2
Comentar
Republicar
Compartir

Comentar

Añadir un comentario

Sin comentarios

Temas de actualidad
Ver más
#
ShareYourUSStocksWinNvidia
3.55M Popularidad
#
PredictNBAChampionWin20000U
2.18M Popularidad
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
55.36K Popularidad
#
BitcoinETFSees7272BTCOutflow
657.56M Popularidad
#
SpaceXRoadshowHighlightsAsteroidMining
1.4M Popularidad

Fijado

「Nuevo dios de las acciones」Serenity: Optimismo en la fábrica de semiconductores por contrato XFAB, la estrategia del CPO europeo podría estar subestimada por el mercado

Temas de actualidad

ShareYourUSStocksWinNvidia

PredictNBAChampionWin20000U

IsraelStrikesIranBTCPlunges

BitcoinETFSees7272BTCOutflow

SpaceXRoadshowHighlightsAsteroidMining

Fijado