Del 1 al 5 de junio, GTC Taipei y Computex 2026 se llevaron a cabo intensamente, Nvidia lanzó en línea con la tendencia el chip super RTX Spark, entrando oficialmente en el mercado de procesadores para PC, integrando CPU y GPU en un solo chip que comparte memoria unificada. Esto significa que la capacidad de AI está pasando de "concentrada en la nube" a "popularizada en el terminal", y la reunión de accionistas de TSMC también enfatizó esta misma tendencia: la AI está pasando de consultas generativas a la ejecución de instrucciones de agentes, y el consumo de tokens aumentará significativamente.

Pero la ventana de validación que sigue será aún más crucial: el 8 de junio, el WWDC de Apple se centrará en si la AI en el extremo puede ponerse al día; el 24 de junio, la reunión anual de accionistas de Nvidia y los informes financieros de Micron corresponderán a la demanda de fábricas de AI y memoria HBM, respectivamente, y todo junio será un período de evaluación para la cadena de la industria de AI.

Además, la tecnología de silicio fotónico ya ha entrado en la fase de producción en masa completa. La solución Ethernet Spectrum-X de Nvidia introduce un encapsulado CPO, integrando directamente el motor óptico en el chip del conmutador, reduciendo en gran medida la latencia y el consumo de energía; la interconexión óptica está convirtiéndose en el nuevo cuello de botella para los clústeres de computación, y la elasticidad de esta cadena industrial también merece seguimiento. #分享美股交易赢英伟达股票