#分享美股交易赢英伟达股票 #存储芯片概念股逆势上涨 Las comunicaciones ópticas y los sectores de semiconductores divergen, ¡con las acciones líderes experimentando altibajos extremos!

El sector de comunicaciones ópticas se ha convertido en una víctima importante, con varias acciones líderes cayendo bruscamente. Lumentum cayó un 5,2%, Coherent bajó un 4,8%, Applied Optoelectronics (AAOI) disminuyó un 6,2%, Credo bajó un 5,1%. Estos fabricantes de dispositivos ópticos y chips de interconexión de alta velocidad se dispararon anteriormente debido a la demanda explosiva de módulos ópticos de 1.6T. Esta corrección se debe principalmente a la toma de ganancias y a las presiones de valoración. El sector de semiconductores muestra una diferenciación clara. Nvidia cayó un 3,62%, Broadcom bajó un 0,49%, AMD cayó un 3%, con estos líderes relacionados con chips de IA y centros de datos experimentando ajustes. Mientras tanto, el sector de chips de almacenamiento desafió la tendencia y se fortaleció, con el Índice de Semiconductores de Filadelfia alcanzando nuevos máximos históricos. La recuperación independiente de los chips de almacenamiento es muy impresionante. SanDisk subió un 6,71%, cerrando por encima de los 1,800 dólares por primera vez. Western Digital subió un 5,51%, Intel aumentó un 4,43%, Micron Technology ganó un 1,45%. Detrás de esta divergencia hay un cambio fundamental en la estructura de demanda de almacenamiento impulsado por los centros de datos de IA.
¿Por qué los chips de almacenamiento pueden superar la tendencia? La demanda de IA es el motor principal.
El auge de los chips de almacenamiento no es casualidad, sino que está respaldado por fundamentos sólidos. El motor más importante es la demanda explosiva de memoria de alta ancho de banda (HBM) de los centros de datos de IA. Jensen Huang señaló anteriormente que el almacenamiento es un cuello de botella clave para los sistemas de IA, y este juicio se ha convertido en consenso de la industria. La brecha entre oferta y demanda en el mercado de HBM continúa ampliándose. Las instituciones pronostican que para 2026, la capacidad de HBM aumentará aproximadamente un 50%, pero el crecimiento de la demanda superará el 100%, haciendo que el desequilibrio entre oferta y demanda sea difícil de resolver a corto plazo. En el tercer trimestre, se espera que los precios contractuales de algunas categorías clave de almacenamiento aumenten alrededor del 20% mes a mes, apoyando aún más el rendimiento de las empresas relacionadas. Micron Technology, como líder en almacenamiento, recientemente superó una capitalización de mercado de un billón de dólares y sigue siendo un objetivo de búsqueda de capital. Empresas como SanDisk y Western Digital se benefician de la creciente demanda de SSD y discos duros mecánicos en los centros de datos de IA, con los cronogramas de pedidos extendiéndose hasta 2028. $MU