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Las plataformas de intercambio de criptomonedas se están integrando cada vez más en el mercado de acciones de EE. UU., algunos dicen que es bueno, otros que es malo, si será una bendición o una maldición aún hay que esperar que el tiempo lo pruebe. Desde el momento actual, parece no ser muy optimista, después de todo, ha habido una caída brutal, especialmente en los fondos de las monedas alternativas, que están aún más apretados.

Hoy no quiero analizar si esto es una bendición o una maldición, solo quiero recordarles una cosa: el mercado de acciones de EE. UU. es muy profundo, la ley del 80/20 no fue inventada por el mercado de criptomonedas, sino que proviene del mercado bursátil. Si siempre te va mal invirtiendo en criptomonedas, ahora entrando en el mercado de acciones, en nueve de cada diez casos probablemente tampoco te irá bien.

Las plataformas de intercambio de criptomonedas imitan a las bolsas de valores, muchos de los primeros traders de criptomonedas eran fracasados en el mercado de acciones. Así que no olvides que también puedes perder dinero en la bolsa, quebrar, incluso saltar desde un edificio, cada año en todo el mundo hay más personas que pierden mucho en la bolsa que en el mercado de criptomonedas, y entre ellas hay talentos excepcionales:

Jesse Livermore: “Rey de la especulación en Wall Street” a principios del siglo XX, en 1929 hizo una posición en corto en las acciones de EE. UU. ganando aproximadamente 100 millones de dólares (equivalente a unos 280 mil millones de RMB actuales), pero por apalancamiento, posiciones excesivas y trading emocional, en 1934 se declaró en bancarrota, con deudas mucho mayores que sus activos, y en 1940 se suicidó.

Isaac Newton: en 1720 participó en la especulación de la “burbuja del mar de la South Sea”, inicialmente ganó 7000 libras, pero por no entrar en el momento adecuado y comprar en alza, terminó perdiendo unas 20 mil libras (equivalente a unos 300 millones de libras actuales, mucho más que su salario anual), y dijo: “Puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no puedo predecir la locura de la humanidad”.

Irving Fisher: economista de Yale, en 1929 gozaba de gran prestigio, tenía posiciones apalancadas en acciones (como Remington Rand) y afirmaba que “los precios de las acciones han alcanzado un plateau permanente”; durante la caída del mercado perdió entre 8 y 10 millones de dólares (incluyendo fondos de familiares y amigos), en los años 30 quebró y vivió alquilando en Yale, sin pagar aún su deuda de 730 mil dólares hasta su muerte.

Benjamin Graham: “Padre de la inversión en valor”, mentor de Warren Buffett, durante la Gran Depresión de 1929-1932, su fondo perdió más del 70%, estuvo cerca de la bancarrota, tuvo que vender activos, pero tras años de reestructuración logró recuperarse, y de allí surgió la idea de “margen de seguridad”.

John Maynard Keynes: economista británico, en 1920 sufrió una liquidación total por hacer cortos en la moneda europea; antes de 1929, su patrimonio en futuros de materias primas se redujo en un 75%, luego cambió a inversiones de valor a largo plazo y logró revertir su rendimiento.

Winston Churchill: en 1929, durante una visita a EE. UU., entró en el mercado de acciones, perdiendo unos 100 mil dólares en un solo día (o unos 50 mil libras), casi quebrado, afortunadamente su amigo Baruch le ayudó con una cuenta en sentido contrario, y desde entonces se alejó del mercado de acciones.

Hablando de un caso más reciente, en 2023, el inversor más exitoso de todos los tiempos, Warren Buffett, tuvo un socio que también fue un genio de las inversiones, Charlie Munger, de 99 años, sufrió una gran pérdida al invertir en Alibaba, y finalmente, este viejo inversor en EE. UU. tuvo que admitir públicamente que invertir en Alibaba fue un gran error.

¿Qué tal? ¿Crees que tú serías mejor que todos estos?

La ola de integración de las plataformas de criptomonedas en el mercado de EE. UU. ha dado a muchos una ilusión, ¡que finalmente pueden invertir en acciones estadounidenses directamente con criptomonedas! ¡Es como abrir un nuevo continente de riqueza! Pero en realidad, esto es en gran medida una ilusión de la juventud china.

Porque, abrir una cuenta en EE. UU. es difícil, transferir fondos del mercado de criptomonedas a la bolsa también lo es, pero esto se debe principalmente a que tú eres chino, los usuarios en el extranjero siempre han podido hacerlo, no es tan difícil. En realidad, incluso los chinos que quieren invertir en EE. UU. siempre han tenido varias opciones, como las plataformas de corretaje Tiger Securities, Futu Securities y Changqiao Securities, que durante años han ayudado a los residentes en China a abrir cuentas en bolsas extranjeras de EE. UU. y Hong Kong. Solo que los jóvenes inversores en criptomonedas en China, por el mal rendimiento del A-shares, la dificultad para abrir cuentas en EE. UU. y Hong Kong, y las restricciones en el movimiento de fondos, en su mayoría ya no invierten en acciones, por eso no conocen estas opciones. Estas vías para invertir en EE. UU. y Hong Kong siempre han existido, pero no muchos han hecho fortuna con ellas. Igualmente, los usuarios en el extranjero siempre han podido abrir cuentas para invertir en EE. UU., pero solo unos pocos logran enriquecerse, la ley del 80/20 siempre ha sido efectiva en EE. UU., y esa ley proviene precisamente de aquí.

Por eso, el mercado de EE. UU. no es un nuevo continente, no te dejes llevar por la emoción, no pongas todo tu capital restante en el mercado de acciones, que no entiendes, y que puede arruinarte. La bolsa de EE. UU. no tiene límites de subida o bajada, no es raro que una acción caiga un 90% en un día, como en su momento las acciones de “New Oriental” y “TAL Education” (Good Future). Además, en EE. UU. las acciones pueden llegar a cero legalmente, sin que la empresa tenga que huir, eso se llama quiebra o retiro del mercado, cuando una acción cae por debajo de 1 dólar durante un tiempo, se ve forzada a salir del mercado, como la que yo tengo en cartera desde hace años, “GigaDevice”, que fue considerada la primera acción de mineros de criptomonedas, y ahora está en peligro.

¿Y qué dice ese viejo dicho? “Si miras mucho al abismo, el abismo también te mira a ti.” Ya sea en criptomonedas o en acciones, si quieres ganar dinero, lo importante no es en qué mercado operas, sino mejorar tu comprensión y habilidades de trading, de lo contrario, en otro lugar podrías perder aún más. $BTC $ETH