¿El mayor caso de salida a bolsa en la superficie? Se informa que la IPO de SpaceX tuvo un precio de 135 mil millones, con la intención de elevar la valoración a 1.75 billones.

SpaceX, propiedad de Musk, planea realizar una oferta pública inicial (OPI) a 135 dólares por acción, con una recaudación prevista de 75 mil millones de dólares, y una valoración que alcanzará los 1.75 billones de dólares. Aunque Starlink genera beneficios, debido a una fuerte inversión en inteligencia artificial, en el primer trimestre aún presenta pérdidas operativas.

La valoración de la OPI de SpaceX podría alcanzar los 1.75 billones de dólares

La compañía SpaceX, propiedad de Musk, está preparando activamente su primera emisión pública (OPI). Según las últimas noticias, el precio de la OPI de SpaceX se fijará en 135 dólares, con un plan de recaudar 75 mil millones de dólares, y una valoración que podría elevarse a 1.75 billones de dólares. Si el plan se lleva a cabo con éxito, se espera que sea la oferta pública más grande de la historia mundial.

Reuters: El precio de la OPI de SpaceX será de 135 dólares por acción

Según fuentes familiarizadas, Reuters informa que SpaceX planea fijar el precio de la OPI en 135 dólares por acción, con una emisión de 555.6 millones de acciones, buscando recaudar 75 mil millones de dólares.

El Wall Street Journal también señala que la compañía podría vender solo menos del 5% de sus acciones en esta oferta, una proporción relativamente pequeña en una emisión pública general, con un valor aproximado entre 600 mil millones y 800 mil millones de dólares.

Si se logra el objetivo final, la valoración de SpaceX superará los 1.75 billones de dólares, superando el récord de 1.7 billones establecido por la Saudi Aramco en 2019, convirtiendo a SpaceX en la oferta pública con mayor valor de mercado en el mundo.

El momento de fijar el precio de SpaceX rompe con la norma

Sin embargo, Reuters también menciona que establecer un precio objetivo claro en esta etapa es muy inusual.

Las empresas que planean salir a bolsa generalmente establecen un rango de precios antes de realizar una serie de presentaciones llamadas "roadshow" con los inversores, y el roadshow de SpaceX comenzará este jueves.

Normalmente, el precio final se confirma el día antes de la salida a bolsa. Este evento, que se espera sea una de las campañas de IPO más destacadas en años recientes, dará a los inversores potenciales la oportunidad de reunirse con altos ejecutivos de SpaceX, mientras que los bancos de inversión trabajarán para crear demanda para esta orden récord de 75 mil millones de dólares.

Fuente de imagen: Gemini, plan de generación de empresas que planean salir a bolsa, generalmente realizan presentaciones de marketing llamadas "roadshow" con inversores

Reuters también informó que, SpaceX está considerando asignar hasta el 30% de las acciones en emisión a inversores minoristas, una asignación extraordinariamente grande para atraer a los seguidores entusiastas de Musk y ampliar la base de propiedad de la compañía.

Fuentes indican que, después de la OPI, Musk estará obligado a mantener sus acciones en SpaceX durante 366 días, para enviar una señal a los inversores de que no venderá sus inversiones. Los fondos recaudados en esta OPI se destinarán a ampliar recursos de computación en IA y a la red de satélites de SpaceX.

SpaceX enfrentará pérdidas en su salida a bolsa, apostando completamente por la tecnología de IA

El folleto de la OPI de SpaceX publicado en mayo revela las enormes pérdidas en IA de la compañía, además de mostrar que apuesta por transformarse en un gigante de la IA en el futuro.

El documento indica que, en el primer trimestre, solo el departamento de conexión impulsado por la red de satélites Starlink generó beneficios.

Starlink reportó un beneficio operativo de 1,19 mil millones de dólares, pero estas ganancias no pudieron compensar los enormes gastos totales de la compañía, lo que llevó a SpaceX a registrar una pérdida operativa total de 1,94 mil millones de dólares en el primer trimestre, con ingresos de 4,69 mil millones de dólares en ese período.

Entre ellos, el departamento de IA tuvo las pérdidas más severas, con ingresos de 818 millones de dólares y pérdidas de hasta 2,47 mil millones de dólares.

Fuente de imagen: Documento de la OPI de SpaceX

Recientemente, SpaceX se fusionó con xAI, la compañía de IA de Musk, y tras la fusión, la valoración de la empresa se fijó en 1 billón de dólares, y la valoración del desarrollador del chatbot Grok en 2500 millones de dólares. Aunque la adquisición de xAI aporta nuevas funciones y oportunidades, también implica gastos sorprendentes, representando el 76% del gasto de capital de 10.1 mil millones de dólares en el primer trimestre de SpaceX.

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Perspectivas de ingresos futuros de SpaceX, dependientes de tecnologías aún no completadas

En cuanto a las perspectivas de ingresos futuros, SpaceX depende en gran medida de tecnologías que aún no están terminadas. La compañía planea operar centros de datos impulsados por energía solar en el espacio, apuntando a un mercado potencial de hasta 28.5 billones de dólares.

El documento también revela que SpaceX ha llegado a un acuerdo con la compañía de IA Anthropic a través de su plataforma de infraestructura. Desde ahora hasta mayo de 2029, Anthropic pagará 125 millones de dólares mensuales por usar la capacidad de computación en su centro de datos en Memphis, Tennessee.

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Actualmente, la operación de aproximadamente 10,000 satélites de Starlink sigue siendo la principal fuente de ingresos de SpaceX, proporcionando servicios de banda ancha a consumidores, gobiernos y empresas en todo el mundo.