Últimamente siempre veo a la gente hablar de "modularidad", y en realidad lo que los usuarios finales perciben son dos cosas: una es que la confirmación de los puntos llega más rápido y más estable, sin quedar atascados en "el puente"; la otra es que los costos parecen más como una oferta especial, realmente bajos en momentos bajos, y en momentos altos no demasiado disparatados. En cuanto a separar la capa de ejecución / capa de datos, a mí, que me gusta estar atento a la latencia de los bloques, eso me emociona, pero la gente normal solo se preocupa por "que no me hagan reintentar tres veces, que no tenga que pagar más por un té con leche".

Además, ahora también relacionan el flujo de fondos de ETF, la preferencia de riesgo en las acciones estadounidenses y las subidas y bajadas de las criptomonedas... y eso me da un poco de desconfianza: la congestión en la cadena y la resonancia emocional a menudo son más directas que la narrativa macroeconómica. De todos modos, primero me fijo en esos momentos en los que de repente todo se vuelve más fluido o más lento, y seguro que alguien está moviendo módulos detrás, los que saben, saben.