De la adoración por la potencia de cálculo a la practicidad en infraestructura, este informe de investigación realmente ha llevado la inversión en IA desde la narrativa del cliente final (C) de vuelta a los activos físicos del cliente empresarial (B).

Varias firmas de inversión publican informes de investigación sobre infraestructura de IA, desglosando la expansión de la potencia de cálculo en cuellos de botella de segundo nivel: almacenamiento/memoria, controladores SSD, suministro de energía en centros de datos/enfriamiento líquido, GPU/plataformas en la nube, MLCC, seguridad de IA.
Los centros de datos de IA se extienden desde GPU hacia el backend, y el desequilibrio entre oferta y demanda impulsa la calificación y el precio objetivo de los activos relacionados, en línea con el aumento del valor de mercado de MU, SK Hynix y la tendencia de fortalecimiento de las acciones en la sesión nocturna.
Los informes cubren SNDK, MU, SIMO, NVDA, AMZN, VST, ECL, y en general ven con optimismo a los líderes en almacenamiento/memoria y expansión de potencia de cálculo.