Mars Finance informa que, el 2 de junio, "el nuevo dios de las acciones" Serenity publicó un artículo indicando que no esperaba que la matriz de Google, Alphabet, necesitara financiar 80 mil millones de dólares para gastos de capital en IA, y que Berkshire Hathaway participara en el apoyo a la construcción de infraestructura de IA para grandes proveedores de servicios en la nube. Esta financiación incluye un plan de emisión ATM de 40 mil millones de dólares, una emisión de acciones y valores relacionados por 30 mil millones de dólares, y una inversión de 10 mil millones de dólares de Berkshire Hathaway. Serenity opina que, ampliar el gasto de capital en IA de Alphabet podría beneficiar a la ecología upstream, incluyendo a empresas de la cadena de suministro como Lumentum (LITE), Broadcom (AVGO), MediaTek, TSMC y Micron (MU). Sin embargo, también señala que, para los accionistas de Google, dado que un gasto de capital de tal magnitud no está completamente respaldado por flujo de caja libre, el impacto podría no ser necesariamente positivo.

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GasfeeComplainer

· hace2h

Los accionistas de Google ciertamente enfrentan presión a corto plazo, la verdadera clave es que el flujo de caja libre cubra todo.

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GateUser-57ab9c02

· hace2h

Un tamaño de financiamiento de 80 mil millones no es pequeño, la presión de dilución de ATM + acciones depende de la capacidad del mercado para digerirla.

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GateUser-44dde53b

· hace2h

Lumentum, estos upstreams pueden beneficiarse, la lógica de la spillover de los dividendos de la infraestructura de IA tiene sentido

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AutumnSlopeCabin

· hace3h

La análisis de Serenity es bastante detallada, pero ¿Berkshire con 10 mil millones es como una garantía de tranquilidad?

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GateUser-af0710ba

· hace3h

Esperar las directrices del cuarto trimestre, el ritmo del gasto de capital es más importante que los números absolutos

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「Nuevo dios de las acciones」Serenity: financiación de 80 mil millones de dólares de Google podría beneficiar a empresas ecológicas upstream como Micron y TSMC

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