3 acciones de dividendos magníficas que caen un 20% para comprar y mantener para siempre

Las vientos macroeconómicos adversos han afectado las acciones de las principales marcas de consumo. Para los inversores en ingresos, esta debilidad es un regalo, ya que los precios más bajos de las acciones han llevado los rendimientos por dividendos a niveles atractivos.

Aquí está la razón por la cual Home Depot (HD 1.27%), Hershey (HSY 1.47%) y Diageo (DEO 2.52%) son algunas de las acciones de dividendos más atractivas para comprar en este momento.

Fuente de la imagen: Getty Images.

1. Home Depot

Las acciones de Home Depot actualmente cotizan un 29% por debajo de su máximo anterior. El crecimiento de las ventas ha sido presionado por las tasas de interés elevadas, que han encarecido la financiación de proyectos en el hogar. Pero esto es exactamente cuando quieres invertir en Home Depot, porque la acción no ofrecerá valor así en una economía en auge.

Con el pago trimestral actual de $2.33 por acción ($9.32 anuales), el rendimiento por dividendo a futuro es del 2.98% — casi tres veces el promedio del S&P 500 (^GSPC +0.22%). Ese pago está completamente respaldado por las ganancias, con una ratio de pago del 65%. El rendimiento también está cerca del extremo superior del rango histórico de la acción.

Expandir

NYSE: HD

Home Depot

Cambio de hoy

(-1.27%) $-4.07

Precio actual

$317.14

Datos clave

Capitalización de mercado

$316B

Rango del día

$317.00 - $322.10

Rango de 52 semanas

$289.10 - $426.75

Volumen

7M

Promedio de volumen

4.5M

Margen bruto

31.14%

Rendimiento por dividendo

2.91%

En el primer trimestre, las ventas comparables aumentaron un 0.6% interanualmente. Las ganancias ajustadas disminuyeron a $3.43 desde $3.56 en el trimestre del año pasado, pero las ventas comparables constantes son alentadoras en este entorno. Home Depot está bien posicionado para un crecimiento más rápido cuando la demanda se recupere.

El negocio está ganando cuota con clientes profesionales. Está viendo un crecimiento de dos dígitos en pedidos digitales y lanzando nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA), como Blueprint Takeoffs, para ayudar a los profesionales a planificar proyectos de manera más eficiente.

Estos nuevos servicios están ayudando a desbloquear un mercado más grande, especialmente en proyectos complejos, que la dirección estima en valor en $400 mil millones. Ese potencial de crecimiento, junto con un rendimiento superior al promedio, hace de Home Depot una de las mejores acciones de dividendos para considerar en 2026.

2. Hershey

Las acciones de Hershey han bajado un 29% desde su máximo, ya que la compañía ha enfrentado precios más altos del cacao y vientos en contra por parte de más consumidores que toman medicamentos para perder peso. A pesar de los desafíos, su cartera de marcas — incluyendo Reese's, Skinny Pop y Dot's Pretzels — se ha mantenido bien.

Las ventas orgánicas (neutras en moneda) crecieron casi un 8% interanualmente en el primer trimestre, mientras que las ganancias ajustadas aumentaron un 12%. Hershey todavía parece capaz de ofrecer un crecimiento constante durante años, ya que es muy poco probable que las personas dejen de comprar chocolate alguna vez. Statista estima el mercado mundial de confitería en $146 mil millones en 2026, con un crecimiento anual del 5% hasta 2031.

Expandir

NYSE: HSY

Hershey

Cambio de hoy

(-1.47%) $-2.89

Precio actual

$194.15

Datos clave

Capitalización de mercado

$39B

Rango del día

$192.88 - $196.66

Rango de 52 semanas

$157.77 - $239.48

Volumen

50.9K

Promedio de volumen

1.9M

Margen bruto

35.56%

Rendimiento por dividendo

2.91%

Hershey apunta a un crecimiento de ventas ajustadas de dígito bajo para todo el año 2026. La dirección también trabaja para aumentar los márgenes mediante ajustes en la cadena de suministro, lo que debería apoyar las ganancias y el crecimiento de dividendos.

Hershey ha pagado un dividendo constante durante 96 años. La ratio de pago ha subido recientemente a alrededor del 100% de las ganancias, lo cual podría ser alarmante. Sin embargo, en comparación con el flujo de caja libre, la ratio de pago está más cerca del 60%, indicando sostenibilidad en los pagos. Con los precios del cacao bajando y los márgenes listos para mejorar, el rendimiento a futuro actual del 3% parece especialmente atractivo para la marca líder de chocolates.

3. Diageo

Diageo ofrece el rendimiento más alto de los tres, actualmente alrededor del 3.88% en base a los últimos 12 meses. Pagó el 91% de su flujo de caja libre en el último año, lo cual está cerca del límite superior de lo que es sostenible. Pero Diageo apunta a un flujo de caja libre mayor en los próximos años. Posee una de las carteras más fuertes en cerveza y licores — incluyendo Guinness, Johnnie Walker y Smirnoff — lo que le da poder de fijación de precios y flujo de caja estable.

Expandir

NYSE: DEO

Diageo Plc

Cambio de hoy

(-2.52%) $-2.13

Precio actual

$82.46

Datos clave

Capitalización de mercado

$46B

Rango del día

$82.46 - $83.97

Rango de 52 semanas

$72.45 - $116.41

Volumen

839.2K

Promedio de volumen

1.6M

Margen bruto

59.68%

Rendimiento por dividendo

4.03%

La acción ha bajado un 61% desde su máximo anterior, reflejando la suavidad reciente en Norteamérica, compensada por el crecimiento en Europa, América Latina y China. En general, las ventas netas orgánicas de Diageo aumentaron un 0.3% interanualmente en el último trimestre, marcando una mejora respecto a las recientes caídas. La estabilización de las ventas, con mercados fuertes que compensan la debilidad en otros, muestra el valor de su cartera diversificada de más de 200 marcas.

Diageo pagó $2.3 mil millones en dividendos en el último año, respaldado por $2.5 mil millones en flujo de caja libre. Esto debería marcar un punto bajo en la generación de flujo de caja libre, ya que la dirección busca reducir costos y aumentar el flujo de caja libre anual a $3 mil millones.

Con el tiempo, invertir en las principales acciones de alcohol cuando ofrecen altos rendimientos es una buena apuesta. La demanda puede fluctuar, pero eventualmente se recupera. Diageo debería beneficiarse a medida que los consumidores optan por bebidas premium mientras consumen menos cantidad. Esa dinámica puede apoyar precios y márgenes más altos, sustentando un mayor flujo de caja libre.

La acción parece infravalorada en estos niveles, creando un punto de entrada convincente para los inversores en dividendos.